تستعد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لإطلاق عملية الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في الشركة غدًا الأحد.
وقالت أرامكو، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن الطرح يمثل طرحًا عامًا ثانويًا لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة.
النطاق السعري لأسهم الطرح
وتمثل أسهم الشركة نسبة 0.64 % من أسهم الشركة المصدّرة.
وأضافت أنه من المتوقع أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 و29 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد.
مهام مدير الاستقرار السعري
ومنحت الشركة مدير الاستقرار السعري خيار شراء (“خيار التخصيص الإضافي”) أو”greenshoe” لتمكينه من تغطية عمليات البيع على المكشوف، الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم.
ويجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الأسهم الحكومية في الشركة أسهمًا.
ويشترط ألا تتجاوز نسبتها 10 % من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.
ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كليًا أو جزئيًا، من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يومًا تقويميًا.
وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح حوالي 0.7 % من أسهم الشركة المصدّرة.
اتفاقيتا إدارة سجل الاكتتاب والتنسيق
ووفقًا لاتفاقية إدارة سجل الاكتتاب واتفاقية التنسيق، يُحظر بيع أسهم الشركة أو إصدار أسهم جديدة في الشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ استكمال الطرح.
وحددت الاتفاقية حظر البيع إلا ضمن استثناءات معينة أو في حال تنازل المنسقين الدوليين عن هذا الشرط.
كما يحق للمؤسسات المكتتبة في المملكة العربية السعودية والمؤسسات المكتتبة الموجودة خارج المملكة المؤهلة، للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في الاكتتاب في أسهم الطرح.
إضافةً إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
ستُجرى عملية الطرح خارج المملكة وفقاً للائحة إس (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته (“قانون الأوراق المالية الأمريكي”).
طرح أسهم أرامكو السعودية
وتعتزم الشركة عقد سلسلةٍ من الاجتماعات المتعلقة بعملية الطرح مع المؤسسات المكتتبة، بدءًا من غدًا الأحد وحتى يوم الخميس المقبل.
وسيتم تخصيص 154.5 مليون سهم طرح تمثل نسبة 10 % من عدد أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) للمكتتبين الأفراد.
واشترطت الشركة وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد.
وأوضحت الشركة بأنه سيُصدر إعلان في حال طرأ تغيير أو تحديث على أحكام وشروط الطرح، بما في ذلك عدد أسهم الطرح.
وأكدت أنه لن يطرأ أي تعديل على عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد.
وأفادت، أنه سيتم نشر مستند الطرح في ما يتعلق بالطرح في وقت لاحق اليوم على موقع (www.aramco.com/share-offering).
تداول أسهم الطرح في السوق السعودية
ومن المتوقع أن يتمكن المستثمرون المكتتبون من البدء بتداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية بعد تنفيذ عمليات الصفقات المتفاوض عليها للمؤسسات المكتتبة.
بعدها سيتم إيداع أسهم المكتتبين الأفراد في محافظهم الاستثمارية في يوم الأحد الموافق 9 من الشهر الجاري.
وأعلنت الشركة أن آخر موعد لإعادة فائض مبالغ الاكتتاب للمكتتبين الأفراد يوم 11 إبريل الجاري.
استثمار أرامكو في شركة غاز ونفط باكستان
وفي سياق آخر، استحوذت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، على حصة 40 % في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة (“قو”).
وتستهدف الشركة تحقيق المزيد من التقدم في توسيع استثمارها العالمي في مجال بيع الوقود بالتجزئة.
