كشفت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه – سينومي ريتيل. عن توقيع اتفاقيات تمويل مع شركة الفطيم للتجزئة. وشركة الفطيم الخاصة. وبنك الإمارات دبي الوطني – المملكة العربية السعودية، بقيمة إجمالية 2.95 مليار ريال.
فيما قالت الشركة إنها أبرمت، اليوم الأحد، اتفاقية تسهيل قرض مساهم مع شركة الفطيم للتجزئة وشركة الفطيم الخاصة ذ.م.م. وسيتم بموجبها منح تسهيل قرض مساهم للشركة من قبل شركة الفطيم الخاصة ذ.م.م. (وهي من تابعي شركة الفطيم للتجزئة). وذلك عند إتمام الصفقة الخاصة، بقيمة تبلغ 1.35 مليار ريال. وفقًا لما ذكرته “أرقام”.
سينومي ريتيل
وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أنه سيتم سداد أي مبالغ تم الحصول عليها بموجب اتفاقية القرض (وجميع مبالغ العمولة المترتبة عليها) سدادًا كليًا بعد مضي 5 سنوات تبدأ من تاريخ إتمام الصفقة الخاصة. مشيرةً إلى أن الجهة الممولة لها خيار المطالبة بسداد قرض المساهم القائم في أي وقت بعد مرور 3 أشهر من تاريخ إتمام الصفقة الخاصة.
كما ذكرت أن غرض الحصول على تسهيل قرض المساهم يتمثل في تحسين الوضع المالي الحالي للشركة بما يمكنها من تجاوز التحديات القائمة. والحفاظ على استمرارية أعمالها، وبما يحقق مصالحها ومصالح مساهميها. مبينةً أنه بموجب اتفاقية القرض. سيتم استخدام جميع مبالغ التمويل في سداد التزامات مستحقة على الشركة.
كما لفتت إلى أن شركة الفطيم للتجزئة (عند دخولها كمساهم في الشركة بعد إتمام الصفقة الخاصة). ستعد طرفًا ذا علاقة فيما يتعلق باتفاقية القرض. وذلك باعتبار أنها ستصبح مساهما كبيرًا في الشركة عند إتمام الصفقة الخاصة. كما أن الجهة الممولة. وهي شركة الفطيم الخاصة ذ.م.م.. ستعد كذلك طرفًا ذا علاقة كونها من تابعي شركة الفطيم للتجزئة.
بنود الاتفاقية
وأضافت أنه ستتم إتاحة التسهيل بموجب اتفاقية القرض عند إتمام الصفقة الخاصة. ويكون صرف القرض بموجبها خاضعًا لشروط مسبقة محددة.
وقالت إن اتفاقية القرض تشمل خيارًا للجهة الممولة (طوال مدة اتفاقية القرض) بطلب تحويل المبالغ القائمة بموجب اتفاقية القرض إلى أسهم في رأس مال الشركة لصالح شركة الفطيم للتجزئة أو أي من تابعيها. ويخضع هذا التحويل، في حال طلبه، إلى اتفاق الشركة والجهة الممولة على معامل التحويل (على أن يؤخذ في الاعتبار ظروف التداول والسوق السائدة في حينه). وغير ذلك من الأحكام ذات الصلة. وكذلك موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة وغير ذلك من المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة توقيع اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك الإمارات دبي الوطني – المملكة العربية السعودية بمبلغ 1.6 مليار ريال.
إبرام اتفاقيات القرض
وقالت إنه تمت هيكلة التسهيل بحيث تحصل الشركة على قرض قصير الأجل الذي من المقرر أن يتم إعادة تمويله بقرض لأجل مع بنك الإمارات دبي الوطني خلال 90 يومًا من تاريخ الحصول على القرض قصير الأجل، بشرط إبرام اتفاقيات القرض لأجل ذات الصلة.
وبينت أن مدة التمويل تبلغ للقرض قصير الأجل 90 يوما، وللقرض لأجل 3 سنوات، مع خيار التمديد لسنتين (ويمتلك البنك خيار التمديد)، والذي سيتم الحصول عليه لسداد القرض القصير الأجل، بشرط التوقيع على اتفاقيات القرض لأجل ذات الصلة.
وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة للحصول على القرض تمثلت في سند لأمر بقيمة 1.6 مليار ريال، وضمن مقدم من شركة الفطيم الخاصة بقيمة 1.6 مليار ريال، الذي سيتم تقديمه مقابل رسوم محددة تدفعها الشركة، مشيرة إلى أن الهدف من الحصول على التمويل سداد الديون البنكية للشركة.
وبينت أن الأطراف ذات العلاقة في الاتفاقية شركة الفطيم الخاصة؛ حيث تعد طرفًا ذا علاقة كونها من تابعي شركة الفطيم للتجزئة، التي ستعتبر طرفًا ذا علاقة عند دخولها كمساهم في الشركة عند إتمام الصفقة الخاصة.
وأضافت أنه يتم سداد الرسوم الإدارية المترتبة على القرض، والذي سيتم الحصول عليه بموجب اتفاقية التسهيل الائتماني، من قبل الشركة.
