يعتزم البنك العربي الوطني إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن برنامجه الدولي لإصدار الصكوك الذي جرى تحديثه مؤخرًا.
فيما يعد خطوة تستهدف دعم قاعدة رأس المال وتنويع مصادر التمويل والوصول إلى أسواق رأس المال العالمية.
وبحسب موقع مباشر، أفاد البنك في بيان على «موقع تداول» اليوم الثلاثاء، بأن القيمة الإجمالية للصكوك وشروط العائد والمدد الزمنية الخاصة بالإصدار لم تُحدد بعد.
ويتم تحديدها في مرحلة لاحقة وفقًا لظروف السوق السائدة وقت الطرح ومستوى الإقبال من جانب المستثمرين.
ويهدف الإصدار بصورة رئيسة إلى تحسين رأس المال من الشريحة الأولى. بما يسهم في رفع معدلات كفاية رأس المال وفقًا لمتطلبات لجنة بازل والمعايير الرقابية المحلية. إلى جانب استخدام العوائد في الأغراض المصرفية العامة للبنك.
البنك العربي الوطني يعزز قاعدة رأس المال
ومن المقرر تنفيذ الإصدار من خلال شركة ذات غرض خاص، وفق الهيكلة التنظيمية المعتمدة لمثل هذه الطروحات الدولية. بما يتيح تنظيم الجوانب القانونية والمالية المرتبطة بالإصدار.
كذلك يتم توجيه الطرح إلى شريحة المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وذلك بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في الأسواق المالية المستهدفة.
ويأتي هذا التوجه استنادًا إلى قرار مجلس إدارة البنك العربي الوطني الصادر في الثلاثين من شهر يونيو لعام 2025. والذي تضمن توجه البنك نحو سوق الصكوك الدولية لإصدار أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
تحديث برنامج الصكوك الدولية
وجاءت الخطوة بعد استكمال الإجراءات الفنية وتحديث البرنامج الدولي لإصدار صكوك رأس المال الإضافي في العشرين من أغسطس لعام 2026. بما يعكس توجه البنك نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرته على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية.
وفي هذا الإطار، تخضع عملية الطرح المقترحة لسلسلة من الموافقات التنظيمية من الجهات المختصة. مع تأكيد البنك التزامه بكل الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية والمالية وشفافيتها.
كما يرتبط الإصدار المحتمل بأهداف البنك المتعلقة بتعزيز مركزه الرأسمالي. في ظل اعتماد قيمة الصكوك وشروط العائد والمدد الزمنية النهائية على أوضاع السوق ومستويات طلب المستثمرين عند تنفيذ الطرح.
تعيين مديري الاكتتاب وسجل الاكتتاب
بينما تولى البنك العربي الوطني تعيين عدد من المؤسسات المالية للعمل كمديري اكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وتشمل القائمة: شركة إيه إن بي كابيتال، أرقام كابيتال ليمتد، أي اس بي كابيتال لمتد، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، جولدمان ساكس إنترناشنونال، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، ميزوهو إنترناشونال بي إل سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة كي إس سي بي.
وبالتالي، يركز البنك العربي الوطني من خلال الإصدار المرتقب على تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى. مع الاستفادة من سوق الصكوك الدولية كإحدى قنوات التمويل المتاحة.
فيما تظل التفاصيل النهائية للطرح مرتبطة بالموافقات التنظيمية وظروف الأسواق المالية وقت التنفيذ.
ويؤكد ذلك أن الإصدار المقترح يأتي ضمن برنامج دولي جرى تحديثه مؤخرًا.
بينما لم يعلن البنك حتى الآن عن القيمة الإجمالية للصكوك أو شروط العائد والمدد الزمنية. على أن يتم تحديد هذه التفاصيل في مرحلة لاحقة وفقًا لمتغيرات السوق والإقبال الاستثماري.
