أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، أكبر شركة لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في المملكة، عن عزمها عقد سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري العائد الثابت بدءًا من اليوم الاثنين؛ بهدف استكشاف الفرص والاهتمام بطرح صكوك دولية مقوّمة بالدولار الأمريكي.
وقالت الشركة، في بيان لها على موقع “تداول السعودية”، إنه من المحتمل -وفقًا لظروف السوق- أن يتبع هذه الاجتماعات طرح لصكوك بموجب برنامجها للصكوك الدولية، وذلك لتمويل أغراضها العامة بما فيها النفقات الرأسمالية وتحسين هيكل رأس المال، وفقًا لصحيفة “مال”.
“السعودية للكهرباء” تُعيّن مديرين للطرح المحتمل
وأضافت الشركة أنها عيّنت مجموعة من البنوك العالمية والمحلية كمديرين للطرح المحتمل، وهي: بنك ستاندرد تشارترد، وبنك “إتش إس بي سي بي إل سي”، و”إس إم بي سي نكو” لأسواق المال المحدودة، وبنك “إم يو إف جي سكيوريتيز” في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، و”ميزوهو إنترناشونال بي إل سي”، و”جي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي”، والراجحي كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبيتك كابيتال للاستثمار، وبنك الصين “بي جي إس سي”.
وأوضحت أنه سيتم تحديد قيمة الطرح وشروطه في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق ومتطلبات الشركة في ذلك الحين، مبينة أن الطرح يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة.
الشركة تنوي إصدار صكوك خضراء واعتيادية
أشارت الشركة إلى أنها تنوي إصدار صكوك خضراء واعتيادية ذات أولوية غير مضمونة، وذلك في إطار استراتيجيتها لدعم التحول الأخضر والتنمية المستدامة في قطاع الطاقة.
وقالت إن الصكوك الخضراء سوف تُستخدم لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع خضراء مؤهلة، تتوافق مع مبادئ الصكوك الخضراء الدولية، والتي تشمل: مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والبنية التحتية الخضراء.
وأضافت أن الصكوك الاعتيادية تُستخدم لتمويل أغراضها العامة، بما في ذلك: تحسين هيكل رأس المال وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
إدراج الصكوك في سوق لندن
ذكرت الشركة السعودية للكهرباء أنه سيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي 1933، بصيغته المعدلة.
واختتمت بيانها بالقول إنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
اقرأ أيضًا:
طُرق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التسويق الإلكتروني لمشروعك
إلهام وتحديات.. كيف بنى المهندس سعد المالكي مساره المميز في الأمان السيبراني |حوار
