كشف مصرف الإنماء عن بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي، عبر شركة ذات غرض خاص ومن خلال طرح موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، في خطوة تستهدف تعزيز قاعدة رأس المال ودعم خططه التمويلية المستقبلية.
وأفاد مصرف الإنماء، في بيان نشره على “موقع تداول”، اليوم الأربعاء، بأن الإصدار يأتي ضمن برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى. مشيرًا إلى أن قيمة الطرح وعدد الصكوك والشروط النهائية الخاصة بها يتم تحديدها وفقًا لظروف السوق في وقت الإصدار.
وأضاف المصرف أن فترة الطرح تبدأ في 20 مايو 2026 وتنتهي في 21 مايو 2026. بينما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي، مع زيادات بقيمة ألف دولار أمريكي. بما يتماشى مع آلية الطرح الموجه للمستثمرين المؤهلين.
تفاصيل الصكوك وآلية الاسترداد
وأشار مصرف الإنماء إلى أن الصكوك المطروحة تعد صكوكًا دائمة، مع إمكانية استردادها بعد مرور خمس سنوات ونصف. لافتًا إلى أن العائد النهائي وسعر الطرح سيتم تحديدهما بناءً على أوضاع السوق وقت الإصدار.
كما أوضح المصرف أن الصكوك سيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن للأوراق المالية. على أن يتم الطرح وفق اللائحة “Regulation S” من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدل.
ويأتي هذا الإصدار ضمن توجه المصرف نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونته المالية. إضافة إلى دعم إستراتيجيته المتعلقة بالاستدامة والتمويل المتوافق مع المعايير الحديثة للأسواق العالمية.
تعيين مديري الإصدار
وعين مصرف الإنماء عددًا من المؤسسات المالية العالمية والإقليمية كمديرين رئيسيين مجتمعين للإصدار. شملت مصرف أبوظبي الإسلامي، والإنماء المالية، وأرقام كابيتال، وHSBC كابيتال، وسيتي جروب جلوبال ماركتس، وبنك DBS.
كما ضمت قائمة المديرين الرئيسيين بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وJP Morgan Securities، إلى جانب بنك المشرق، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة.
ويعكس هذا التنوع في الجهات المشاركة بالإصدار أهمية الطرح وحجمه المتوقع. فضلًا عن استهداف شريحة واسعة من المستثمرين المؤهلين في الأسواق المحلية والعالمية.
المصرف يؤكد الالتزام بالأنظمة
وأكد مصرف الإنماء أن الإعلان الحالي لا يمثل دعوة أو عرضاً لشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وإنما يأتي في إطار الإفصاح التنظيمي المتعلق بعملية الطرح.
وأشار المصرف إلى أنه يقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية مرتبطة بالإصدار في حينها. وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في السوق المالية السعودية والأسواق الدولية ذات العلاقة.
ويتابع المستثمرون والمؤسسات المالية هذا الطرح باهتمام، خاصة في ظل تنامي إصدارات الصكوك المستدامة عالميًا. وارتفاع توجه المؤسسات المصرفية نحو أدوات التمويل المتوافقة مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية.
