كشف مصرف الإنماء عن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، في خطوة تستهدف دعم القاعدة الرأسمالية للمصرف وتعزيز خططه التمويلية المستقبلية، وذلك وفق ما أعلنه المصرف في بيان منشور على منصة “تداول” اليوم الثلاثاء.
وأوضح المصرف أن هذا التوجه يأتي استنادًا إلى قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2025. والذي جرى بموجبه تفويض الرئيس التنفيذي بكل الصلاحيات والسلطات اللازمة نيابة عن المصرف لإتمام إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى المستدامة. وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى.
وأشار إلى أنه من المتوقع تنفيذ الإصدار عبر شركة ذات غرض خاص. من خلال طرح موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. بما ينسجم مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في الأسواق المالية.
تعيين مؤسسات مالية لإدارة الطرح
وبيّن مصرف الإنماء أنه تم تعيين مجموعة من المؤسسات المالية والمصرفية كمديرين رئيسين مجتمعين فيما يتعلق بالطرح المحتمل. في إطار الترتيبات الخاصة بالإصدار المزمع للصكوك المستدامة المقومة بالدولار الأمريكي.
وضمت قائمة الجهات المعينة كلًا من: مصرف أبوظبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة الإنماء المالية، وشركة أرقام كابيتال المالية المحدودة. وشركة إيه إس بي كابيتال، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس، وبنك دي بي إس.
بالإضافة إلى بنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي، وبنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي.بي. مورجان سكيوريتيز بي ال سي. وبنك المشرق بي سي إس من خلال المصرفية الإسلامية. إلى جانب بنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة ك.م.ش.ع.
وأكد المصرف أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات التنظيمية والتمويلية المرتبطة بالإصدار المحتمل. بما يعكس توجهه نحو تنويع أدوات التمويل وتعزيز حضوره في أسواق الدين الإقليمية والعالمية.
الطرح يخضع للموافقات التنظيمية
وشدد مصرف الإنماء على أن الطرح المحتمل للصكوك المستدامة لا يزال خاضعًا لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة. كما يتم تنفيذه وفقًا للأنظمة واللوائح السارية المعمول بها في المملكة والأسواق المستهدفة.
ولفت إلى أن هذا الإعلان لا يمثل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وإنما يأتي في إطار الإفصاحات النظامية المتعلقة بالإجراءات الأولية الخاصة بالإصدار المحتمل.
وأضاف أن عملية الإصدار ستخضع كذلك لشروط وأحكام الصكوك التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا. موضحًا أنه سيجري الإفصاح عن أي تطورات جوهرية أخرى تتعلق بالطرح في حينه. التزامًا بمتطلبات الشفافية والإفصاح المعتمدة في السوق المالية السعودية.
توجه نحو التمويل المستدام
ويعكس إعلان مصرف الإنماء إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى المستدامة توجه المؤسسات المالية في المملكة نحو تعزيز أدوات التمويل المستدام. خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بالأدوات المتوافقة مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية.
كما يُتوقع أن يسهم الإصدار المرتقب في دعم مرونة المركز المالي للمصرف. إلى جانب تعزيز قدرته على التوسع في الأنشطة التمويلية والاستثمارية. لاسيما في ظل تنامي الطلب على المنتجات المصرفية الإسلامية وأدوات التمويل المتوافقة مع المعايير الدولية.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه البنوك السعودية تنويع مصادر التمويل والاستفادة من أسواق الدين العالمية. بما يواكب خطط النمو والتوسع، ويعزز كفاءة إدارة رأس المال والسيولة على المدى الطويل.
