كشفت شركة أرامكو السعودية عن إتمام عملية استحواذها، أمس الأربعاء، على 375.97 مليون سهم عادي من الفئة (أ) في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات – بترورابغ.
وتمثل هذه الأسهم نحو 22.5% من رأس مال “بترورابغ”، وتم الاستحواذ عليها من شركة سوميتومو كيميكال المحدودة – سوميتومو.
وبحسب ما نشره موقع “أرقام” فإن شركة أرامكو السعودية مولت الصفقة نقدًا من مواردها الذاتية الخاصة. علاوة على ذلك، أوضحت الشركة في بيانها على “تداول” أنها أكملت الصفقة بعد استيفاء كل الشروط المسبقة والحصول على جميع المتطلبات النظامية المرتبطة بها. ما يضفي عليها الصفة القانونية الكاملة.
ارتفاع ملكية أرامكو وسعر الشراء النقدي
ونتيجةً لذلك، أصبحت نسبة ملكية أرامكو السعودية في الأسهم العادية من الفئة (أ) في رأس مال “بترورابغ” حوالي 60%. في حين تراجعت نسبة ملكية شركة سوميتومو إلى 15% من الأسهم العادية من الفئة (أ) في رأس مال الشركة.
كما ذكرت “أرامكو” أن سعر الشراء الذي دفعته نقدًا للاستحواذ على أسهم البيع في “بترورابغ” بلغ 2.63 مليار ريال إجماليًا، أي ما يعادل 7 ريالات للسهم الواحد. ولم تتغير ملكية باقي المساهمين في “بترورابغ”، والتي تبلغ حوالي 25% من الأسهم العادية من الفئة (أ).
تحسين الوضع المالي والتنازل عن القروض
من ناحية أخرى، تأتي هذه الصفقة ضمن خطوات محددة تعمل عليها “أرامكو” و”سوميتومو”. وتهدف في الأساس إلى تحسين الوضع المالي لشركة “بترورابغ” والمساعدة في تحولها الإستراتيجي. كما تعد جزءًا من خطة متكاملة لدعم الشركة.
وتشمل هذه الخطوات التنازل عن قروض المساهمين المتجددة القائمة في ذلك الوقت. والتي قدمت بالتساوي من “أرامكو” و”سوميتومو” لـ”بترورابغ” في أغسطس 2024 ويناير 2025. وبلغت القيمة الإجمالية للقروض التي تم التنازل عنها ما يعادل 1.5 مليار دولار.
ضخ رأس مال جديد وإصدار أسهم الفئة (ب)
كذلك، تخطط “أرامكو” و”سوميتومو” معًا لـضخ مبلغ قدره 5.26 مليار ريال في “بترورابغ”، بواقع 2.63 مليار ريال لكل طرف.
وسيتم هذا الضخ من خلال الاكتتاب بـأسهم عادية من الفئة (ب) والتي تنوي “بترورابغ” إصدارها ضمن عملية زيادة رأس مالها وفقاً لإعلانها الصادر بتاريخ 31 أغسطس 2025.
بينما ستستخدم “بترورابغ” متحصلات هذا الإصدار. والتي تبلغ 5.26 مليار ريال، للسداد الجزئي لتسهيلات معينة. وذلك بهدف خفض مستويات ديون الشركة وتعزيز مركزها المالي. ويؤكد هذا التزام المساهمين الرئيسيين بدعم استقرارها.
إنهاء اتفاقية التعويض
كما أنهت “أرامكو” مع “سوميتومو” و”بترورابغ” اتفاقية جانبية أُبرمت في عام 2006. وبموجب هذا الإنهاء، ستتوقف “أرامكو” و”سوميتومو” عن تعويض “بترورابغ” عن مبالغ الزكاة والضريبة التي تتحملها الشركة نظير مساهمتهما، ابتداءً من تاريخ إتمام الصفقة.
علاوة على ذلك، تشمل الصفقة قيام شركة “سوميتومو” وشركاتها التابعة بتحويل حقوقها في تسويق منتجات “بترورابغ” لـ”أرامكو” وشركاتها التابعة. ما يزيد من تركز حقوق تسويق منتجات “بترورابغ” في “أرامكو”، كما ورد في تعميم المساهمين الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2025.
الأهداف الإستراتيجية للصفقة
وتهدف الصفقة بشكل أساس إلى دعم سلسلة القيمة لأعمال “أرامكو السعودية” في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق. وتعنى الصفقة أيضًا بتأمين معالجة النفط الخام لدى محطات التكرير المرتبطة بها، وزيادة تحويل موادها الهيدروكربونية لمنتجات عالية القيمة.
وفيما يخص الحوكمة، ستستمر “بترورابغ” كشركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية. وسيستمر مجلس الإدارة في تمثيل جميع المساهمين، وبذل واجب العناية في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها.
