كشف مصرف الإنماء عن اكتمال طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، والتي تحمل صفة “مستدامة” ومقومة بالدولار الأمريكي. ويأتي هذا الإنجاز بعد أن كان المصرف قد كشف عن بدء الطرح بتاريخ 27 أغسطس 2025.
وأوضح المصرف في بيان له اليوم الخميس على منصة “تداول” أن قيمة الطرح بلغت 500 مليون دولار أمريكي. في خطوة تعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية المصرف، وفقًا لما أفاد به “موقع مباشر”.
نجاح استراتيجي في تعزيز القاعدة الرأسمالية
كما يعد هذا الإصدار جزءًا أساسيًا من برنامج المصرف لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى. وهو ما يسهم بشكلٍ مباشر في تعزيز قاعدته الرأسمالية، ويقوي مركزه المالي.
وبالإضافة إلى ذلك، تشير الطبيعة “المستدامة” لهذه الصكوك إلى أن المصرف يوجه العائدات لتمويل مشاريع ذات أثر إيجابي على البيئة والمجتمع. ما ينسجم مع الأهداف الوطنية والدولية للتنمية المستدامة.
تفاصيل الإصدار وشروطه الفنية
في حين بلغ العدد الإجمالي للصكوك المطروحة 2500 صك، بقيمة اسمية قدرها 200 ألف دولار أمريكي لكل صك. كما يظهر هذا التقسيم استهداف المصرف لمستثمرين مؤسسيين ومؤهلين.
كذلك، يقدم المصرف عائدًا سنويًا جذابًا بنسبة 6.25%، ما يعزز من جاذبية الصكوك. وتعد الصكوك دائمة، مع إمكانية الاسترداد بعد مرور خمس سنوات ونصف، وفق الشروط المبينة في مستند الطرح.
طرح عالمي وإدراج في بورصة لندن
علاوة على ذلك، يمكن المستثمرين العالميين المشاركة في هذا الإصدار الذي تم تقويمه بالدولار الأمريكي. وهو ما يوسع من نطاق قاعدة مستثمري المصرف، ويعزز من حضوره في الأسواق الدولية.
بينما أشار مصرف الإنماء إلى أن الصكوك ستدرج في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن. ما يضفي عليها شرعية عالمية، ويوفر للمستثمرين بيئة تداول شفافة وعالية السيولة.
الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية
من ناحية أخرى، أكد مصرف الإنماء أن عملية البيع تمت وفقًا للائحة “Regulation S” من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدل. وهو ما يبرز التزام المصرف بأعلى المعايير القانونية والتنظيمية في العالم.
كما أن تسوية الإصدار تتم في 3 سبتمبر 2025، ما يؤكد على أن عملية الطرح قد تمت بسلاسة وكفاءة عالية، ووفقًا لجدول زمني محدد.
دلالات الإصدار على السوق المالية
ويعد نجاح هذا الطرح مؤشرًا قويًا على الثقة التي يحظى بها مصرف الإنماء في الأسواق المالية. وفاعلية استراتيجيته في مجال التمويل الإسلامي المستدام.
كذلك، ترسخ هذه الخطوة مكانة المصرف كلاعب رئيسي في سوق التمويل الإسلامي العالمي. كما تسهم في تعزيز دور المملكة كمركز مالي رائد في المنطقة، يتوافق مع أهداف رؤية 2030.
