أعلنت شركة الرياض المالية، اليوم الأحد، نجاح إصدار صكوك بقيمة 500 مليون ريال لصالح شركة سمو للاستثمار الدولي، والذي يعد الأول من نوعه لقطاع العقارات في المملكة.
وأشارت، إلى أن حجم الإصدار خلال ثلاث سنوات. حيث تقدم عائدًا سنويًا نسبته 8.50% يدفع بشكل ربع سنوي. بحسب البيان الرسمي للشركة.
كما أوضحت “الرياض المالية” أن هذا الإصدار يمثل منصة بارزة كونه أول إصدار للشركة في أسواق الدين. وخطوة إستراتيجية تستهدف تنويع مصادر التمويل وتأمين رأس المال لدعم نمو الشركة.
حجم إصدار صكوك شركة الرياض المالية
وقالت “الرياض المالية” إنه تمت زيادة حجم الإصدار من 300 مليون إلى 500 مليون ريال نتيجة للإقبال القوي. حيث بلغ حجم الطلب من قبل كل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات ما يقارب ضعفي حجم الطرح.
وتأتي هذه الخطوة انعكاسًا لثقة المستثمرين في شركة سمو من ناحية القوة الائتمانية والآفاق المستقبلية.
كما عملت شركة الرياض المالية كمدير رئيس فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.
وفي السياق ذاته، قال عبد الله المديميغ؛ مدير إدارة المصرفية الاستثمارية للشركات في الرياض المالية: “نفخر بقيامنا بدور المستشار لشركة سمو للاستثمار الدولي في هذا الإصدار النوعي في أسواق المال.
ويعكس هذا المستوى من الطلب رغبة قوية لدى المستثمرين تجاه فرص استثمارية جاذبة واهتمامًا بقطاع العقارات المتنامي في المملكة.
والذي يظل ركنًا أساسًا في خطط التنويع الاقتصادي والتنمية طويلة الأجل ضمن رؤية السعودية 2030″.
كما رأى أن نجاح هذا الإصدار يؤكد خبرة الرياض المالية العميقة في هيكلة وتنفيذ صفقات رائدة تدعم الأهداف التمويلية الإستراتيجية لعملائنا بدقة وفاعلية.
القوة الائتمانية
وأضاف مدير إدارة المصرفية الاستثمارية للشركات في الرياض المالية “أن النتيجة الاستثنائية المتمثلة في زيادة حجم الإصدار بأكثر من 65% ليصل إلى 500 مليون ريال. هي انعكاس مباشر للقوة الائتمانية لشركة سمو. والإستراتيجية المحكمة للتواصل مع المستثمرين”.
وتابع: يسرنا أن نستمر في كوننا الشريك المفضل. للمستثمرين الباحثين عن فرص استراتيجية لتحقيق الأهداف الاستثمارية.
من جانبه، أوضح عبد الرحمن القحطاني؛ الرئيس التنفيذي لشركة سمو للاستثمار الدولي. قائلًا “يعد هذا الإصدار الأولي لشركة سمو للاستثمار الدولي دليلًا على رؤيتها الاستراتيجية والتزامها الراسخ بالتميز.
وأن إصدار الصكوك يتماشى مع رؤية الشركة في تنويع مصادر التمويل ودعم مبادرات النمو الطموحة. كشركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة سمو القابضة”.
