أنهت شركة “أرامكو السعودية” إصدار الصكوك الدولية بموجب برنامج إصدار الصكوك الدولية لشركة “إس أيه جلوبال صكوك ليمتد”.
في حين بلغت قيمة الطرح 3 مليارات دولار لـ 15 ألف صك. حيث يكون العائد 4.125% للصكوك المستحقة خلال 5 سنوات، و4.625% للصكوك المستحقة خلال 10 سنوات.
فيما بلغت القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار عند الزيادة عن ذلك المبلغ.
كما ذكرت وكالة رويترز، نقلًا عن وثيقة اطلعت عليها، أن شركة أرامكو السعودية جمعت 3 مليارات دولار من بيع صكوك على شريحتين.
كما قالت الوكالة إن أرامكو سعّرت صكوكًا لأجل خمس سنوات عند 1.5 مليار دولار بمعدل ربح 4.125 % وصكوك لأجل 10 سنوات عند 1.5 مليار دولار بمعدل ربح 4.625%.
وأضافت أن وثيقة بنكية منفصلة أظهرت أن دفاتر الطلبات النهائية لكلا الشريحتين تجاوزت 16.85 مليار دولار. فيما تجاوزت طلبات الاكتتاب 20 مليار دولار.
برنامج إصدار الصكوك
ووفق بيانات “أرقام” أعلنت الشركة أمس البدء في طرح صكوك دولية مقوّمة بالدولار الأمريكي. بموجب برنامج إصدار الصكوك الدولية لشركة “إس أيه جلوبال صكوك ليمتد”. حيث من المقرر أن تحدد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.
كما شهد الإصدار إقبالًا كبيرًا؛ إذ تلقت الشركة طلبات اكتتاب تجاوزت 20 مليار دولار. ما دفعها إلى تقليص السعر الاسترشادي للعائد من 105 إلى 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الخمس سنوات. ومن 115 إلى 80 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات.
فيما يأتي الإصدار ضمن توجه “أرامكو” نحو تنويع أدواتها التمويلية وتعزيز حضورها في أسواق الدين العالمية. حيث سبق للشركة أن جذبت إقبالًا قياسيًا على إصداراتها السابقة من السندات والصكوك.
وذلك وفق إفصاح “أرامكو” إلى السوق المالية السعودية (تداول).
أرامكو السعودية
جدير بالذكر أن أرامكو السعودية اسمها رسميًا شركة الزيت العربية السعودية (بالإنجليزية: Saudi Arabian Oil Co). واختصارًا: أرامكو (بالإنجليزية: Aramco).
كما أنها شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق.
كذلك هي شركة عالمية متكاملة تم تأسيسها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في الظهران. فيما تعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية؛ إذ بلغت قيمتها السوقية 781 مليار في عام 2006م. و7 تريليونات دولار في عام 2010 طبقًا لتقدير صحيفة “فاينانشال تايمز”.
في حين رجحت مجلة “اكسبلوريشن” قيمة أرامكو السوقية في عام 2015 بحوالي 10 تريليونات دولار. وبلغ إجمالي أرباحها 111 مليار دولار خلال عام 2018م. أي ما يعادل أرباح شركات أبل وجوجل وإكسون موبيل مجتمعة بحسب وكالة بلومبيرج التي نشرت الأرباح خلال عام لأول مرة في تاريخ أرامكو. استنادًا إلى بيان موديز للتصنيف الائتماني.
