كشف مصرف الراجحي عن بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي. وذلك عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وأوضح المصرف، في بيان له على “تداول”، أن هذا الطرح يأتي ضمن إستراتيجيته الرامية إلى دعم مركزه المالي وتعزيز ملاءته الرأسمالية. مع الالتزام بالضوابط النظامية ذات الصلة. مشيرًا إلى أن عملية الإصدار ستتم وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها، وبما يتوافق مع متطلبات السوق.
وبيّن أن القيمة النهائية للصكوك وشروط طرحها سيتم تحديدها بناءً على ظروف السوق في حينه. الأمر الذي يعكس مرونة الإصدار وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والمالية، دون الإخلال بالأطر التنظيمية المعتمدة.
تفاصيل الطرح والفترة الزمنية
وفي هذا السياق أفاد المصرف بأن نوع الإصدار يتمثل في صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى اجتماعية مقوّمة بالدولار. على أن تبدأ فترة الطرح في 7 يناير 2026، وتنتهي في 8 يناير 2026. وهي فترة خاضعة للتغير بحسب تطورات أوضاع السوق.
ولفت إلى أن الفئة المستهدفة من هذا الإصدار تشمل المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها. بما يتيح قاعدة استثمارية واسعة ويعزز من فرص نجاح الطرح في الأسواق المالية الدولية.
وأضاف المصرف أن الحد الأدنى للاكتتاب في الصكوك يبلغ 200 ألف دولار، بزيادات قدرها 1000 دولار. فيما تبلغ القيمة الاسمية للصك الواحد 200 ألف دولار، على أن يُحدد كل من سعر الطرح والعائد النهائي وفق أوضاع السوق وقت الإصدار.
إدارة الإصدار وخصائص الصكوك
وفيما يتعلق بإدارة الإصدار أوضح مصرف الراجحي أنه عيّن كلًا من شركة الراجحي المالية، وشركة جولدمان ساكس الدولية. وإتش إس بي سي، ومورجان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال. وبنك أبوظبي الأول، والمشرق، ونومورا، ووربة كمديري اكتتاب. إلى جانب بنك أفين كمدير مشارك.
وأكد أن الصكوك تعد صكوكًا دائمة، مع إمكانية استردادها بعد 5 سنوات، وفق شروط أحقية الاسترداد المفصلة في مستند الطرح الخاص بالصكوك. وذلك بما ينسجم مع متطلبات صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.
كما أشار إلى أن الصكوك ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية. ويمكن بيعها بموجب اللائحة “إس” من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل. لافتًا إلى أن تاريخ نهاية الطرح هو تاريخ متوقع وقابل للتغيير تبعًا لظروف السوق.
تنبيهات تنظيمية وإفصاحات
وشدد المصرف على أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وإنما يخضع لشروط وأحكام الصكوك كما هي مفصلة في مستند الطرح المعتمد.
فيما أوضح أنه سوف يعلن عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالإصدار في حينه. وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وبما ينسجم مع متطلبات الإفصاح والشفافية المعمول بها في السوق المالية.
ويعكس هذا الطرح توجه مصرف الراجحي نحو الاستفادة من أدوات التمويل المستدامة، وتعزيز دوره في دعم المبادرات الاجتماعية. مع الحفاظ على قوة مركزه المالي وتمكنه من تلبية متطلبات النمو والتوسع المستقبلية.
