صندوق الاستثمارات العامة.. قاطرة التنمية الاقتصادية

يُعَد صندوق الاستثمارات العامة السعودي واحدًا من أكبر الصناديق السيادية في العالم؛ حيث يُمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية؛ فعلى مدار السنوات الخمس الماضية، لعب الصندوق دورًا محوريًا في دعم خطط المملكة لتنويع اقتصادها، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

منذ إطلاقه كركن أساسي من “رؤية 2030″، برز صندوق الاستثمارات العامة كلاعب رئيسي في إعادة رسم خارطة الاستثمار العالمية، وسواء من خلال صفقاته الاستثنائية أو نهجه الاستراتيجي المتميز، نجح الصندوق في إثارة اهتمام العالم بقدرات المملكة العربية السعودية وإمكاناتها الاستثمارية الواعدة.

صندوق الاستثمارات العامة

يعود تاريخ تأسيس صندوق الاستثمارات العامة إلى عام 1971م، أي قبل إطلاق “رؤية السعودية 2030” بسنوات طويلة، وخلال تلك الفترة، اتّبع الصندوق السيادي نهجًا محافظًا، وظلّ أداؤه محصورًا ضمن حدود ضيقة بسبب البيروقراطية المعيقة.

ومع إطلاق “رؤية 2030″، اتخذ صندوق الاستثمارات العامة مسارًا جديدًا؛ حيث تمّ إعادة إحيائه ليصبح أداة رئيسية لتحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية، وشهد الصندوق تحولًا جذريًا تمثّل في تحديث استراتيجيته ونهجه الاستثماري، ليتحول إلى محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

استراتيجية الصندوق السيادي

في خطوة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز دوره كمحرك رئيسي لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق دور المملكة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي، من خلال عدة محاور تُركز على تعظيم قيمة أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية.

وفي خضم هذا الأمر، وافق مجلس إدارة الصندوق برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على استراتيجية الصندوق السيادي التي تستهدف في الأساس إلى زيادة الاستثمارات المحلية في الاقتصاد المحلي؛ حيث من المخطط ضخ 150 مليار ريال سنويًا على الأقل في الاقتصاد المحلي بشكلٍ متزايد حتى عام 2025، كما يهدف الصندوق إلى المساهمة بقيمة 1.2 تريليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول نهاية الخطة الخمسية.

تطلعات ورؤية الصندوق

من أهداف الصندوق أيضًا تجاوز حجم الأصول الى أربعة تريليونات ريال بحلول عام 2025، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكلٍ مباشر وغير مباشر، بالإضافة إلى تعزيز التنويع في مصادر الإيرادات ورفع مستوى المحتوى المحلي في الصندوق والشركات التابعة له إلى 60%.

وتتضمن استراتيجية الصندوق تركيزًا على 13 قطاعًا حيويًا واستراتيجيًا في المملكة، بهدف دعم التنمية المستدامة وتحقيق التوازن في النمو الاقتصادي، تشمل هذه القطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والبتروكيماويات والنقل واللوجستيك والسياحة والترفيه والزراعة والصحة والتعليم والبنية التحتية والتقنية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاستراتيجية دورًا هامًا وفاعلًا في دعم القطاع الخاص المحلي وتوفير المزيد من الوظائف في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تعزيز الشراكات وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة والمبتكرة في الاقتصاد السعودي.

شركات صندوق الاستثمارات العامة

في الآونة الأخيرة، حقق صندوق الاستثمارات العامة قفزة نوعية في مسيرة التنوع والابتكار من خلال تأسيس وإطلاق عدد من الشركات الوطنية الكبرى التي تُسهم في رفع نمو أصول الصندوق، وتنويع اقتصاد المملكة، وتوطين التقنيات والخبرات، وهذه الشركات تشمل الآتي:

أولًا: شركات محلية

• شركة نيوم: تأسست في 2019 بعد بناء استراتيجية نيوم في 2017، تتمحور حول تطوير 16 قطاعًا متنوعًا من بينها الطاقة، المياه، النقل، والتقنيات الحيوية.
• شركة البحر الأحمر للتطوير: تعمل على تقديم تجربة فاخرة في قطاع السياحة، تجمع بين الطبيعة والثقافة والمغامرة، وتعزز من مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.
• شركة القدية للاستثمار: تهدف إلى جعل منطقة “القدية” عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة، وإنشاء وجهة إبداعية معترف بها عالميًّا.
• شركة روشن العقارية: تعمل على تطوير أحياء سكنية بمعايير عالمية تتناسب مع تطلعات المجتمع السعودي وزيادة نسبة تملك الوحدات السكنية.
• شركة أمالا: تهدف هذه الشركة إلى تطوير وإدارة منتجعات مشروع “أمالا” على البحر الأحمر، حيث ستكون وِجهة سياحية فائقة الفخامة.
• شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي: تأسست بهدف تسريع وتيرة العمل والتطوير على مساحة تبلغ 1.6 مليون م2، مع مبانٍ مكتبية وسكنية وفندقية وفق أعلى المعايير العالمية.
• شركة العلم لأمن المعلومات: يرجع تأسيس شركة العلم لأمن المعلومات “عِلم” إلى يونيو 1988م، قبل أن تتحول لشركة مساهمة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في نوفمبر 2007م.
• شركة أكوا باور: تعمل شركة أكوا باور في تطوير واستثمار وتشغيل محطات توليد الطاقة وتحلية المياه، وقد استحوذ الصندوق على 50% منها، وتطورت أعمالها لتملك 62 محطة كأصول لعمليات التشغيل والبناء
• الشركة العربية السعودية للاستثمار: تأسست برأسمال قدره 20 مليار ريال وترتكز استراتيجيتها على استثمارات النمو الخاصة في مختلف المراحل.
• الشركة الوطنية للشراء الموحد: تعمل على توفير الخدمات الشرائية واللوجستية لتأمين المستلزمات الدوائية والأجهزة الطبية للقطاعات الصحية داخل المملكة.
• الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني: تأسست في عام 2009م برأسمال قدره 4.8 مليارات ريال، وتعمل على تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي للمملكة. تقوم بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لتطوير القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني في المملكة، بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الغذائي وتحقيق الاستدامة البيئية.
• شركة نون: تمتلك الصندوق 50% من أسهمها، وتعد منصة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية، حيث تُسهم في تطوير وتوسيع قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، وتعزز التجارة الإلكترونية كجزء أساسي من الاقتصاد الرقمي للمملكة.
• الشركة السعودية لتقنية المعلومات: تأسست في مايو 2017م، وتقدم حلولاً رقمية وسيبرانية بكفاءة وبكوادر وطنية، وتعزز التحول الرقمي في المملكة وتسهم في بناء البنية التحتية الرقمية الوطنية.
• الشركة السعودية للصناعات العسكرية: تأسست في مايو 2017م لدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بتوطين الصناعات العسكرية ونقل التقنية العالمية والمعرفة في القطاع إلى المملكة، وتسهم في تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة ودعم الصناعات الوطنية المتقدمة.
• الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري: تأسست في عام 2017م، وهي أول شركة تحصل على ترخيص إعادة التمويل العقاري في المملكة، وتسهم في تطوير سوق التمويل السكني وتنشيط قطاع العقارات من خلال تمكين المقرضين من تقديم حلول تمويلية سكنية طويلة الأجل.
• الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة: تعمل على تطوير قطاع كفاءة الطاقة بالمملكة وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد المحلي، وتلعب دوراً رئيسياً في تنمية هذا القطاع من خلال جذب الجهات الدولية واستقطاب الاستثمار الأجنبي في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية.
• الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير: تسعى الشركة إلى تطوير قطاع إعادة التدوير بالمملكة والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل من خلال استحواذها على شركة “GEMS” الرائدة في مجال إعادة تدوير النفايات الصناعية الخطرة.
• شركة مشاريع الترفيه السعودية: تهدف إلى تطوير قطاع الترفيه داخل المملكة وتعزيز السينما والفعاليات الترفيهية، وتسهم في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص الترفيه للمواطنين.
• صندوق الصناديق “جدا”: تعمل على تحفيز الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتسهم في تمويل نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.
• شركة سيف: تهدف إلى تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في المملكة، وتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة.

ثانيًا: الشركات العالمية

على امتداد الأعوام السابقة، توسع صندوق الاستثمارات العامة في استثماراته العالمية؛ حيث أطلق محفظتي استثمار عالميتين: “الاستثمارات العالمية الاستراتيجية، والاستثمارات العالمية المتنوعة”، وتم تحديد الاستثمارات العالمية على أنها الاستثمارات خارج المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبفضل نجاحاته الأخيرة، استطاع الصندوق تكوين علاقات واسعة مع مختلف المستثمرين العالميين ومديري الأصول والبنوك الاستثمارية وشركات الوساطة العالمية، ليصبح أحد أكبر الكيانات الاستثمارية على مستوى العالم.

أبرز استثمارات الصندوق:

• شركة أوبر: استثمر الصندوق نحو 3.5 مليارات دولار لشراء حصة في شركة أوبر، وهي من الشركات الرائدة عالميًّا في قطاعي النقل والتقنية.
• شركة جيو بلاتفورمز: استثمر الصندوق نحو 1.5 مليار دولار للاستحواذ على حصة 2.32% من شركة جيو بلاتفورمز، وهي من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية في الهند.
• شركة ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة: استثمر الصندوق نحو 1.3 مليار دولار للاستحواذ على حصة 2% من شركة ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة، وهي أكبر شركات التجزئة في الهند.
• شركة لوسِد موترز: بدأ استثمار الصندوق في شركة لوسِد للسيارات في عام 2018م، وهي شركة متخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية الفاخرة، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.
• شركة أكور إنفست: استثمر صندوق الاستثمارات العامة بشكلٍ مباشرٍ في شركة أكور إنفست الفرنسية (الشركة المتخصصة في مجال الفندقة) في عام 2018م، حيث اتحد الصندوق مع مجموعة من المستثمرين للاستحواذ على حصة 55% من الشركة.
• شركة بابيلون هيلث: تعمل شركة بابيلون هيلث في قطاع الطب عن بُعد، وتقدم خدمات افتراضية للاستشارات الطبية، وخدمات الفحص، وإدارة الأمراض المزمنة عن طريق تطبيقات الشركة.
• شركة ماجك ليب: استثمر صندوق الاستثمارات العامة في شركة ماجك ليب الأمريكية، وهي شركة تقنية تعمل في مجال الواقع الافتراضي والمعزز، ويُعد الصندوق من المستثمرين الرئيسيين في الشركة.

حجم أصول الصندوق السيادي 2024

كشف تقرير حديث صادر عن المعهد السويسري للصناديق السيادية عن إنجاز استثنائي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي؛ حيث حقق الصندوق قفزة نوعية في ترتيبه العالمي ليحتل المركز الخامس بقيمة أصول بلغت 940.26 مليار دولار، متجاوزًا بذلك هيئة الاستثمار الكويتية التي بلغ إجمالي أصولها 923.45 مليار دولار.

وتشير البيانات إلى أن أصول صندوق الاستثمارات العامة ارتفعت من 776.7 مليار دولار منذ سبتمبر 2023، ليضيف الصندوق نحو 163.56 مليار دولار لأصوله، مما مكنه من التقدم للمركز الخامس عالميًا.

استحواذات الصندوق في 2023

تميز عام 2023 بوجود كثيف لصندوق الاستثمارات العامة السعودي على مختلف الأصعدة؛ حيث نفذ الصندوق عددًا كبيرًا من الاستثمارات والاستحواذات في قطاعات متنوعة، وذلك إيمانًا منه بأهمية تنويع الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، وهذه الاستحواذات على النحو التالي:

• الاستحواذ على 10% من مطار هيثرو

في نوفمبر 2023، كشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن دخوله في اتفاق مع شركة “فيروفيال أس اي” الإسبانية لشراء حصة تبلغ 10% من شركة “إف جي بي توبكو” القابضة المشغلة لمطار هيثرو.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة قدرها 10% من شركة “إف جي بي توبكو”، الشركة القابضة التي تدير وتشغل مطار هيثرو، أحد أكبر المطارات في المملكة المتحدة؛ حيث يأتي هذا الاستثمار كجزء من استراتيجية الصندوق لتنويع محفظته وتعزيز وجوده العالمي في قطاع النقل والبنية التحتية.

• توقيع اتفاقية مع “هيونداي” لإنشاء مصنع سيارات بالمملكة

في خُطوة مهمة لتوطين صناعة السيارات في المملكة، وقع الصندوق السيادي السعودي اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة هيونداي موتور، بهدف إقامة مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة العربية السعودية؛ إذ يأتي هذا التعاون في إطار جهود الصندوق لتعزيز الصناعات المحلية وتعزيز مكانة المملكة كلاعب رئيسي في صناعة السيارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ووفقًا لبنود الاتفاقية، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 70% من المشروع، بينما تمتلك شركة هيونداي 30%؛ حيث تبلغ الاستثمارات المتوقعة في المشروع 1.8 مليار ريال.

• الاستحواذ على أكبر شركة لصناعة الحديد في المملكة

في ستبمبر 2023، كشف الصندوق السيادي السعودي، عن استحواذه على أكبر شركة لصناعة الحديد في المملكة، “حديد”، هذا الاستحواذ جاء بعد أن استحوذت شركة “حديد” بدورها على شركة “حديد الراجحي”، مما يرفع إجمالي إنتاج الشركتين إلى أكثر من 8 ملايين طن سنويًا.

ووقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” اتفاقية لبيع حصتها الكاملة في الشركة السعودية للحديد والصلب “حديد” إلى صندوق الاستثمارات بقيمة إجمالية بلغت 12.5 مليار ريال.

• إنشاء أول مجمع للألواح الفولاذية بالسعودية

في مايو 2023، وقع الصندوق اتفاقية مساهمين مع شركة أرامكو السعودية وشركة باوشان للحديد والصلب المحدودة “باوستيل” لإنشاء أكبر مجمع متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية بالمملكة.

ومن المتوقع أن يكون مقر المشروع المشترك في مدينة رأس الخير الصناعية، وسيكون بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين طن سنويًا.

• تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي “أسفار”

في مطلع الربع الثالث من العام الماضي، أعلن الصندوق عن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي “أسفار”، والتي تهدف لتعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي والاستثمار في إنشاء المشاريع السياحية بمختلف مدن المملكة، والعمل على تطوير الوجهات الجاذبة في قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة والأغذية، إلى جانب الاستثمار في منظومة السياحة المحلية.

• الاستحواذ على 30% من أسواق التميمي

في مطلع النصف الثاني من العام الماضي، استحوذ الصندوق السيادي السعودي على حصة تبلغ 30% من شركة أسواق التميمي، المتخصصة في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة؛ حيث يأتي هذا الاستحواذ في إطار جهود الصندوق لتعزيز تواجد المملكة في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من عوامل السوق الإيجابية.

• الاستحواذ على 49% من فنادق “Rocco Forte”

استحوذ الصندوق السيادي السعودي، في ديسمبر 2023، على حصة تبلغ 49% في سلسلة فنادق Rocco Forte الفاخرة، مقابل 1.4 مليار جنيه استرليني.

وبذلك، ستصبح المملكة العربية السعودية مساهمًا رئيسيًا في سلسلة الفنادق، إلى جانب مؤسسها روكو فورتي وشقيقاته؛ إذ يأتي هذا الاستحواذ في إطار جهود صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز تواجد المملكة في قطاع الضيافة، ودعم النمو الاقتصادي.

• توقيع اتفاقية للاستثمار في “الخريّف للبترول”

في نوفمبر 2023، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن استحواذه على حصة تبلغ 25% في شركة الخريّف للبترول، وهي شركة سعودية متخصصة في مجال خدمات حقول النفط والغاز؛ حيث يأتي هذا الاستحواذ في إطار جهود صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز تواجد المملكة في قطاع الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي.

اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:

الدكتورة سارة الزهراني: أفخر بالعيش في عهد سمو ولي العهد وحكومة المملكة داعمة للمبتعثين

رحلة المرأة الخليجية نحو الريادة.. تحقق طموحات رؤية 2030 وتتألق بسوق العمل

فرص واعدة.. “ليب 24” يُطلق منصة استثمارية لدعم رواد الأعمال