كشف بنك الرياض عن الانتهاء من طرح واكتتاب صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي، بقيمة 10 مليارات ريال، بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب 13.59 مليار ريال، بما يعكس حجم الإقبال على الإصدار.
وأفاد البنك، وفقًا لما نشره موقع مباشر اليوم الاثنين، بأن إجمالي طلبات الاكتتاب بلغ 13.594 مليار ريال. مقابل قيمة مستهدفة أولية للطرح قدرها 5 مليارات ريال. الأمر الذي دفع البنك إلى رفع حجم الإصدار النهائي إلى 10 مليارات ريال.
ويتضمن الإصدار 10 ملايين صك، بقيمة اسمية تبلغ 1000 ريال للصك الواحد. فيما حدد البنك العائد السنوي للصكوك عند 6.50%، على أن يتم توزيعه بشكل ربع سنوي.
تفاصيل صكوك «بنك الرياض»
ومن المقرر إعادة تعيين العائد للمرة الأولى في 13 أغسطس 2031، ثم إعادة تعيينه كل 5 سنوات، وفقًا للشروط والأحكام الواردة في نشرة الإصدار.
وتعد الصكوك دائمة وغير محددة الأجل، مع أحقية بنك الرياض في استردادها مبكرًا اعتبارًا من الذكرى السنوية الخامسة للإصدار. وذلك وفقًا للشروط النهائية ونشرة الإصدار الأساسية المؤرخة في 9 يوليو 2026.
ولفت البنك إلى أن الصكوك تمثل التزامات مباشرة وغير مضمونة ومشروطة على البنك. كما تأتي في مرتبة ثانوية بالنسبة إلى التزاماته ذات الأولوية في حالة التصفية.
شروط السداد والتوزيعات
وتتضمن شروط الإصدار إمكانية عدم سداد التوزيعات الدورية في حالات محددة، إضافة إلى وجود حالات يحظر فيها السداد، وفقًا للآلية المنصوص عليها في شروط الإصدار.
وإن تحقق أي من هذه الحالات، يترتب على ذلك وقف توزيعات الأرباح أو المدفوعات الأخرى للمساهمين، وذلك وفقًا لآلية وقف التوزيعات المحددة ضمن شروط الإصدار.
كما ذكر بنك الرياض أنه في حالة وقوع «حدث عدم القابلية للاستمرار»، يتم تخفيض قيمة الصكوك كليًا أو جزئيًا، بحسب الشروط والأحكام المنظمة للإصدار.
استخدام حصيلة الطرح
ويعتزم البنك استخدام حصيلة الطرح في تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى ودعم الأغراض المصرفية العامة. بما يتوافق مع الأهداف المحددة للإصدار.
وفي السياق ذاته، أشار البنك إلى اعتزامه معاملة الصكوك كحقوق ملكية لأغراض الزكاة طوال فترة سريانها.
ويأتي رفع حجم الإصدار النهائي إلى 10 مليارات ريال بعد وصول إجمالي طلبات الاكتتاب إلى 13.594 مليار ريال. مقارنة بالقيمة المستهدفة الأولية البالغة 5 مليارات ريال.
فيما يبلغ عدد الصكوك المصدرة 10 ملايين صك بقيمة اسمية تبلغ 1000 ريال للصك الواحد.
طرح بقيمة 10 مليارات ريال
ويحمل الإصدار عائدًا سنويًا قدره 6.50%، يتم توزيعه بشكل ربع سنوي. مع إعادة تعيين العائد للمرة الأولى في 13 أغسطس 2031، ثم كل 5 سنوات وفقًا للشروط والأحكام.
كذلك تتميز الصكوك بكونها دائمة وغير محددة الأجل، مع إمكانية استردادها مبكرًا اعتبارًا من الذكرى السنوية الخامسة للإصدار. وفقًا للشروط النهائية ونشرة الإصدار الأساسية المؤرخة في 9 يوليو 2026.
وبذلك يهدف بنك الرياض من خلال حصيلة الطرح إلى تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى ودعم الأغراض المصرفية العامة. مع تحديد الإطار الخاص بالتوزيعات والاسترداد والمعالجة المحاسبية للصكوك طوال فترة سريانها.
