كشف البنك السعودي الأول عن عزمه إصدار سندات رأسمالية من الشريحة الثانية خضراء ومقوّمة بالدولار الأمريكي.
ويعد هذا الإصدار المحتمل خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز المركز المالي للبنك، وتعطي إشارة واضحة إلى التزامه بالاستدامة.
وقال البنك، في بيان له على منصة تداول اليوم الاثنين، إنه سيتم طرح السندات على المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بموجب برنامجه للسندات متوسطة الأجل، وفقًا لما أفاد به موقع “أرقام”.
تعزيز القاعدة الرأسمالية
كما أوضح أن الهدف الأساسي من الطرح هو تحسين رأس المال من الشريحة الثانية. ما يسهم في تعزيز قوته المالية، ويزيد من قدرته على مواجهة أي مخاطر محتملة في المستقبل. ويعزز ثقة المتعاملين في البنك.
علاوة على ذلك يأتي هذا الطرح بما يتوافق مع “إطار الدين المستدام” للبنك. وهذا يؤكد أن الأموال التي يتم جمعها من هذه السندات يتم توجيهها لتمويل مشاريع ذات طابع بيئي أو اجتماعي. ما يعزز من دور البنك في التنمية المستدامة.
تحقيق الأهداف المالية والإستراتيجية
في حين أشار البنك إلى أن التمويل المحتمل يستخدم أيضًا لأغراض البنك العامة. ولتحقيق أهدافه المالية والإستراتيجية. وهذا يعطي مرونة كبيرة لإدارة البنك في استخدام الأموال لدعم عملياتها اليومية والتوسعات المستقبلية.
كذلك يظهر اختيار البنك لإصدار السندات بالدولار الأمريكي رغبته في الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين الدوليين. فالدولار يعد عملة عالمية؛ ما يسهل على المستثمرين الأجانب المشاركة في الطرح.
تحالف مصرفي دولي لقيادة الطرح
كما عيّن البنك تحالفًا مصرفيًا دوليًا ليكون مدراء الإصدار؛ ما يؤكد أهمية الطرح. ويشمل هذا التحالف أسماء عالمية ومحلية مرموقة، مثل: “إتش إس بي سي بنك بي إل سي”، و”جولدمان ساكس إنترناشونال”.
وإلى جانب ذلك ضم التحالف بنك “أبوظبي التجاري بي جي إس سي”، و”سيتي جروب غلوبال ماركت ليمتد”، “ودي بي إس بانك إل تي دي”. بالإضافة إلى بنك “الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي”، وبنك “المشرق بي إس سي”، و”ميزوهو إنترنشونال بي إل سي”، و”سوسيتيه جنرال”.
التزام بالضوابط التنظيمية والمنافسة
بينما أوضح البنك أن الطرح المحتمل يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة. وهذا يدل على التزامه الكامل بالأنظمة واللوائح المتبعة في المملكة العربية السعودية وخارجها.
من ناحية أخرى يعد هذا الالتزام ضروريًا لنجاح الطرح؛ حيث إن المستثمرين الدوليين يعطون أهمية كبرى لشفافية الإجراءات. ومدى التزام الشركة بالمعايير العالمية للحوكمة.
تحليل دلالات الإصدار المحتمل
ويعد قرار البنك بإصدار سندات خضراء دلالة على مواكبة القطاع المصرفي السعودي لأحدث التوجهات العالمية في مجال التمويل المستدام. وهذا يعزز من مكانة المملكة كمركز مالي رائد في المنطقة.
كما يمثل الإصدار المحتمل خطوة جريئة وإستراتيجية من قبل البنك السعودي الأول؛ حيث لا يعزز فقط من مركزه المالي. بل يرسخ أيضًا دوره كشريك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين المحلي والعالمي.
