يعتزم مصرف الإنماء إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة ومقوّمة بالدولار الأمريكي، في خطوة لتأكيد سعيه إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية وتلبية التزاماته المالية المستقبلية.
ويأتي هذا الإعلان بناءً على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 05 مايو 2025، الذي فوض الرئيس التنفيذي بالسلطة اللازمة لإصدار هذه الصكوك، وفقًا لما أفاد به موقع “أرقام”.
تعزيز القاعدة الرأسمالية
كما أوضح المصرف أن الهدف من الطرح هو تحسين رأس المال من الشريحة الأولى. وهو ما يعد مؤشرًا أساسيًا على القوة المالية للمصرف، وقدرته على تحمل المخاطر.
علاوة على ذلك يشير وصف الصكوك بأنها “مستدامة” إلى أن المصرف يخطط لتوجيه حصيلة الإصدار لتمويل مشاريع تحقق أهدافًا بيئية واجتماعية. ما يعزز من دوره في التنمية المستدامة، ويواكب التوجهات العالمية في مجال التمويل المسؤول.
مرونة في الاستخدام واستقطاب استثماري
في حين أشار إلى أنه سيتم تحديد قيمة وشروط الصكوك وفقًا لظروف السوق. ما يعطي مرونة كبيرة للمصرف في اتخاذ القرار في الوقت المناسب لتحقيق أفضل العوائد.
كذلك يتوقع أن يتم الإصدار عبر شركة ذات غرض خاص، ومن خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة. وهو ما يدل على سعي المصرف للوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين الأجانب.
تحالف مصرفي دولي وإقليمي
وإلى جانب ذلك عيّن المصرف تحالفًا مصرفيًا دوليًا وإقليميًا لإدارة الطرح المحتمل. وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا الإصدار. ويضم التحالف أسماءً مرموقة، مثل: مصرف أبوظبي الإسلامي والإنماء المالية.
كما يضم التحالف أيضًا: بنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورجان سكيوريتيز. بالإضافة إلى بنك ستاندرد تشارترد؛ ما يظهر ثقة المؤسسات المالية العالمية في قوة الاقتصاد السعودي.
التزام بالضوابط التنظيمية
بينما أكد مصرف الإنماء أن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح السارية. هذا الالتزام بالمعايير التنظيمية يعد ضروريًا لضمان شفافية العملية، وبناء ثقة المستثمرين.
من ناحية أخرى يعد ذلك الإعلان بمثابة خطوة استباقية من المصرف لإعلام السوق بنواياه. مؤكدًا أنه سيعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.
دلالات الإصدار وتوقيت الإعلان
ويشير قرار المصرف بإصدار صكوك مقوّمة بالدولار إلى رغبته في تنويع مصادر التمويل. والاعتماد على الأسواق العالمية لتمويل خططه المستقبلية.
كما يعد هذا الإصدار شهادة على نضج القطاع المصرفي السعودي. وقدرته على طرح منتجات مالية مبتكرة تواكب أحدث التوجهات العالمية في مجالي التمويل والاستدامة.
