كشفت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأربعاء، عن نجاحها في تسعير إصدار دولي لصكوك ثنائية الشريحة بقيمة إجمالية قدرها 2.75 مليار دولار. وذلك ضمن برنامجها للصكوك الدولية.
ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” يعد هذا الإصدار خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية بمجال الاستدامة، ودعم جهود المملكة في التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.
شريحتان لجذب المستثمرين
ويتضمن الإصدار شريحتين؛ الأولى خضراء بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 10 سنوات، وهامش ربح يبلغ 5.489%. أما الشريحة الثانية فهي اعتيادية بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات، وهامش ربح سنوي قدره 5.225%.
وتعد الشريحة الخضراء من هذا الإصدار رابع شريحة من الصكوك الخضراء التي تُصدرها الشركة. وذلك وفقًا لإطارها الخاص بالصكوك الخضراء.
تمويل المشاريع الخضراء
من ناحية أخرى يتم استخدام متحصلات الشريحة الخضراء لتمويل أو إعادة تمويل محفظة مشاريع الشركة الخضراء المؤهلة. والتي تشمل مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
كما يساهم هذا الإصدار في تعزيز التزام الشركة بتقليل الانبعاثات الكربونية وتوسيع محفظتها من المشاريع الخضراء. بما يتماشى مع أهدافها الإستراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ودعم التحول الوطني نحو الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وفق رؤية المملكة 2030.
إقبال كبير من المستثمرين
علاوة على ذلك نظمت الشركة، يوم 10 فبراير الجاري، حملة ترويجية افتراضية للمستثمرين، حظيت بإقبال واهتمام واسع من مستثمرين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وفي اليوم التالي تم تسعير الإصدار بنجاح في صفقة تمت خلال يوم واحد؛ حيث تجاوز دفتر الطلبات عند الإغلاق 12 مليار دولار، بنسبة تغطية بلغت 4.3 ضعف.
تصنيفات ائتمانية عالية
كذلك تحظى الشركة السعودية للكهرباء بتصنيفات ائتمانية عالية من الدرجة الاستثمارية بحسب وكالات التصنيف العالمية؛ إذ حصلت على تصنيف Aa3 مع نظرة مستقرة من وكالة موديز. وتصنيف A+ مع نظرة مستقرة من وكالة “فيتش”، وتصنيف A مع نظرة إيجابية من وكالة “ستاندرد أند بورز”.
وتعكس هذه التصنيفات الثقة الكبيرة التي يتمتع بها المستثمرون في الشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
الإصدار يعكس مكانة الشركة
وفي هذا الجانب أكد المهندس خالد بن سالم الغامدي؛ الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء، أن هذا الإصدار يؤكد قدرة الشركة على استقطاب اهتمام المستثمرين الدوليين. وذلك بفضل مكانتها الائتمانية القوية، ودورها المحوري في تقديم حلول طاقة مستدامة وعالية الموثوقية.
كما أشار إلى أن الإصدار يُسهم في دعم التحول بقطاع الطاقة ليكون أكثر استدامة وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
خطوة نحو تحقيق تطلعات الشركة الطموحة
فيما أوضح “الغامدي” أن الإصدار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعات الشركة الطموحة لمواصلة النمو والتوسع. عبر ضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية لشبكة الكهرباء ودمج مصادر الطاقة المتجددة. إضافة إلى تسريع مبادرات الرقمنة والأتمتة.
ولفت إلى أن هذه الخطوات تُساهم في مواصلة الشركة تقديم خدمات كهربائية عالية الجودة والموثوقية. تلبي تطلعات عملائها ومساهميها.
