نجحت شركة هيكلة للاستشارات الإدارية في إبرام العديد من الصفقات ضمن خدماتها المختلفة، ومن أبرزها قيادة صفقة استحواذ بين مجموعة عبد الله فؤاد وشركة الشمال التعليمية بقيمة 200 مليون ريال.
وتأسست “هيكلة” للاستشارات الإدارية، كشركة سعودية بسجل تجاري رقم (1010780017)، وتستهدف مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والشركات العائلية في إعادة التأهيل وهيكلة العمليات الإدارية والفنية والمالية وفق أعلى معايير الحوكمة وفق رؤية 2030؛ ما يسهم في:
– تحقيق النمو والاستدامة وتأهيل الشركات للإدراج في سوق المال “نمو”.
– تقديم الحلول والاستشارات الإدارية والفنية والمالية للشركات من خلال فريق متخصص يضم نخبة مميزة من أصحاب الخبرات المتراكمة والتجارب الناجحة في هذا المجال.
وعن أهم الخدمات التي تقدمها “هيكلة” استضافت “رواد الأعمال” أحمد بن سلمان الشمري؛ الرئيس التنفيذي لشركة هيكلة للاستشارات الإدارية.. وإليكم نص الحوار
• ما أهم الخدمات التي تقدمها هيكلة؟
تقدم هيكلة العديد من الخدمات التي تستهدف مساعدة جميع الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة على النمو وتحقيق قفزات كبيرة، من هذه الخدمات:
(1) إعادة الهيكلة: تنفيذ عملية إعادة الهيكلة الإدارية والفنية والمالية وفق أعلى ممارسات الحوكمة.
(2) حوكمة الشركات: مساعدة الشركات في امتلاك نظام حوكمة متكامل، مع تصميم وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالحوكمة لمساعدة المؤسسات في الوصول إلى نظام حوكمة متكامل.
(3) الاندماج والاستحواذ: إدارة عمليات الدمج والاستحواذ بسلاسة، بما فيها عمليات هيكلة الصفقات، وعملية التفاوض، وصياغة ومراجعة العقود القانونية وتنفيذ عملية نقل الأصول.
(4) الإدراج بسوق المال: إعداد الملف المتكامل للشركة اللازم للإدراج بسوق المال، والإشراف على جميع العمليات الإدارية والفنية حتى تمام عملية الإدراج والطرح.
(5) الاستشارات: تلبية حاجة الشركات في الحصول على الاستشارات الإدارية والفنية والمالية المتخصصة من خلال نخبة من الخبراء المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة.
(6) التدريب: توفير التدريب المتخصص للعاملين بمقر الشركة، لرفع قدراتهم الإدارية والفنية. بما يحقق زيادة الإنتاجية والنهوض بالشركة.
• نود التعرف على خدمة الاندماج والاستحواذ؟
هي إحدى الخدمات الاستشارية التي تقدمها شركة هيكلة لمساعدة المؤسسات الأخرى في عمليات الاندماج مع شركات أخرى أو الاستحواذ عليها.
ويمكن أن تكون هذه العمليات معقدة وتتطلب تخطيطًا دقيقًا وتنفيذًا فعالًا لتحقيق الأهداف المالية والاستراتيجية.
• ما الخطوات التي تمر بها عملية الاستحواذ؟
تمر عملية الاستحواذ بعدة مراحل أهمها:
- تحليل الاستراتيجية والأهداف: قبل الشروع في أي عملية اندماج أو استحواذ، يتم تحليل استراتيجيات وأهداف العميل لفهم الرؤية الشاملة وما يسعى لتحقيقه من خلال هذه العملية. قد تشمل الأهداف توسيع نطاق السوق، تحسين الكفاءة التشغيلية، الاستحواذ على تقنيات جديدة، أو تعزيز الحصة السوقية.
- تحديد الفرص والتحليل المالي: يتم البحث عن الفرص المناسبة للاندماج أو الاستحواذ من خلال تحليل السوق ودراسة الشركات المحتملة. يتضمن ذلك تحليل الأداء المالي للشركات المستهدفة، تقدير قيمتها السوقية، وفهم نقاط القوة والضعف فيها.
- التقييم والتمويل: ومن خلالها يتم تقييم الشركة المستهدفة بدقة من خلال استخدام عدة منهجيات مالية مثل تحليل التدفقات النقدية المخصوم (DCF)، والتحليل المالي للمضاعفات، وغيرها. بعد التقييم، يتم تحديد كيفية تمويل الصفقة، سواء من خلال الديون، أو إصدار أسهم جديدة، أو مزيج من الاثنين.
- التفاوض والاتفاقيات: تعد مرحلة التفاوض حرجة لضمان تحقيق أفضل الشروط للعميل. يتم التفاوض على جميع جوانب الصفقة، بما في ذلك السعر النهائي، شروط الدفع، وآليات التشغيل بعد الاندماج أو الاستحواذ؛ يتم صياغة اتفاقيات ملزمة قانونيًا لحماية حقوق جميع الأطراف.
- الفحص النافي للجهالة (Due Diligence): تتضمن هذه المرحلة إجراء مراجعة شاملة لجميع جوانب الشركة المستهدفة، بما في ذلك الجوانب المالية، القانونية، التشغيلية، والتجارية. يهدف الفحص النافي للجهالة إلى التأكد من عدم وجود مخاطر خفية قد تؤثر على الصفقة.
- التخطيط للتكامل: بعد الاتفاق على الصفقة، يتم وضع خطة مفصلة لدمج العمليات والأنظمة بين الشركتين. يشمل ذلك إدارة التغييرات التنظيمية، دمج فرق العمل، وتوحيد الأنظمة التكنولوجية.
- التنفيذ والمتابعة: حيث يتم تنفيذ الخطة المتفق عليها بدقة لضمان تحقيق الفوائد المستهدفة من الاندماج أو الاستحواذ، ويشمل ذلك مراقبة الأداء، وإجراء التعديلات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمالية.
• ما هي فوائد خدمة الاندماج والاستحواذ؟
هناك الكثير من الفوائد تجنيها الشركة من عملية الاستحواذ أهمها:
زيادة الكفاءة التشغيلية: من خلال دمج الموارد وتقليل التكاليف.
توسيع نطاق السوق: الوصول إلى أسواق جديدة وزيادة الحصة السوقية.
تحسين القدرات التكنولوجية: الاستفادة من التقنيات والابتكارات الجديدة.
تعزيز القوة التنافسية: زيادة القدرة على المنافسة في السوق.
باختصار، خدمة الاندماج والاستحواذ توفر للشركات الوسائل اللازمة للنمو والتوسع من خلال استراتيجيات مدروسة وتنفيذ محترف، مما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بأقل قدر من المخاطر.
- قدتم صفقة استحواذ تخطت 200 مليون ريال.. كيف ترى أهمية هذه الصفقة ..حدثنا عنها؟
نحن سعداء في هيكلة بهذه الصفقة بين كيانين من أكبر الشركات السعودية، وهي ربما من أكبر صفقات الاستحواذ التي قدناها في هيكلة للاستشارات الإدارية بالشراكة مع شركة أورينت ميدل إيست للاستشارات.
وهذه الصفقة بين مجموعة عبد الله فؤاد وشركة الشمال التعليمية للتعليم والتي تتبعها كلية الشمال للتمريض؛ وبنود الصفقة تتضمن استحواذ مجموعة عبد الله فؤاد القابضة على نسبة 51 % من أسهم شركة الشمال التعليمية الشركة الرائدة في مجالها.
ونتوقع أن تحقق هذه الشراكة المزيد من النجاحات للشركتين خاصة شركة الشمال التعليمية التي بالتأكيد ستستفيد من الثقل الكبير والخبرات المتراكمة لمجموعة عبدالله فؤاد القابضة.
كما ستعزز مكانة الشركة وتدفع مسيرتها المميزة للأمام وتمكن الشركة من التوسع في تقديم خدماتها التعليمية على مستوى المملكة.
- ما هو الدعم الذي تقدمه الشركة لشباب رواد الأعمال بالأخص البادئين؟
نحن نضع نصب أعيننا على دعم رواد الأعمال، ونقدم الاستشارات الإدارية المجانية لهم، ونقدم كل أوجه الدعم.
ومن هنا نوجه الدعوة لهم بالتواصل معنا من خلال:
- الموقع الإلكتروني لـ شركة هيكلة: https://www.haykala2030.com/
- الإيميل ceo@hekla.com.sa