كشف البنك السعودي الأول (ساب) عن بدء طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية خضراء ومقوّمة بالدولار الأمريكي.
ويأتي هذا الطرح ضمن برنامج البنك للسندات متوسطة الأجل، ويعكس التزامه بدمج الممارسات المالية المستدامة في عملياته.
وأوضح البنك، في بيان على منصة “تداول”، اليوم الأربعاء، أن فترة الطرح تبدأ في 27 أغسطس 2025 وتنتهي في 28 أغسطس 2025. مع الإشارة إلى أن القيمة الإجمالية للطرح ستُحدد بناءً على ظروف السوق، وفقًا لما أفاد به “موقع مباشر”.
توجهات إستراتيجية
كما تعد هذه السندات “خضراء”؛ ما يعني أن العوائد الناتجة عن إصدارها توجه لتمويل مشاريع بيئية مستدامة. وتشكل هذه الخطوة تأكيدًا لدور البنك في دعم أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالاستدامة البيئية والتنوع الاقتصادي.
وبالإضافة إلى ذلك يهدف هذا الإصدار إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك. ما يسهم في زيادة متانته المالية، ويدعم قدرته على النمو، وتمويل المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات الحيوية بالمملكة.
تفاصيل الطرح وشروطه الفنية
في حين لفت البنك إلى أن الفئة المستهدفة من هذا الإصدار هم المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها. ما يتيح فرصة للمستثمرين العالميين للمشاركة في تمويل مشاريع مستدامة في المملكة.
كما تبلغ القيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار، وهو نفسه الحد الأدنى للاكتتاب. على أن يكون سعر الطرح والعائد على السندات قابلين للتحديد لاحقًا بناءً على ظروف السوق، مع الأخذ في الاعتبار الطلب المتوقع.
ائتلاف دولي لإدارة الإصدار
علاوة على ذلك أعلن البنك السعودي الأول تعيين مجموعة من المؤسسات المالية العالمية الرائدة كمديري إصدار. منها: إتش “إس بي سي بانك بي إل سي”، و”جولدمان ساكس إنترناشونال”، و”سيتي جروب غلوبال ماركتس ليميتد”.
بينما تشمل قائمة مديري الإصدار كذلك: بنك أبوظبي التجاري بي. جي. إس. سي، ودي بي إس بانك إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي. جي. إس. سي. بالإضافة إلى بنك المشرق بي إس سي، وميزوهو إنترناشيونال بي إل سي، وسوسيتيه جنرال.
ويُبرز هذا الائتلاف القوي الحجم العالمي للطرح وثقة المؤسسات العالمية في البنك.
الالتزام بالضوابط الدولية والترويج العالمي
من ناحية أخرى أشار البنك إلى أن السندات ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية. ما يعطيها بعدًا عالميًا، ويسهل على المستثمرين الدوليين التداول فيها.
فيما أوضح أن عملية طرح وبيع السندات ستتم خارج الولايات المتحدة فقط. وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين، بالاعتماد على لائحة “إس” من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933.
رسائل البنك للمستثمرين والسوق
يذكر أن البنك كان أعلن في وقت سابق عزمه إصدار هذه السندات. ما يدل على أن العملية مدروسة ومخطط لها بعناية، وتتم وفق أعلى معايير الشفافية.
في حين شدد على أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أي أوراق مالية. مؤكدًا أنه سيعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينها، وفقًا للقواعد واللوائح ذات العلاقة.
