كشفت شركة المراعي، أكبر منتج وموزع للأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، عن استكمالها لعملية طرح واكتتاب في صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي، في خطوة استراتيجية لتعزيز مركزها المالي وتنويع مصادر تمويلها.
وأوضحت الشركة، في بيان نشرته على منصة “تداول”، أن قيمة الطرح بلغت 500 مليون دولار أمريكي. مع إصدار 2.5 ألف صك، بقيمة اسمية قدرها 200 ألف دولار لكل صك، بحسب ما أفاد به موقع مباشر.
تفاصيل الطرح والمزايا الاستثمارية
كما أعلنت المراعي أن الصكوك تحمل عائدًا سنويًا بنسبة 4.45%، يدفع بشكل نصف سنوي. ابتداءً من تاريخ التسوية المقرر في 24 سبتمبر 2025؛ ما يوفر عائدًا جذابًا للمستثمرين.
في حين، تبلغ مدة استحقاق الصكوك 5 سنوات، وهي مدة متوسطة الأجل تعكس إستراتيجية الشركة في إدارة التزاماتها المالية بفعالية. وتوفر للمستثمرين استثمارًا مستقرًا وموثوقًا به.
شروط الاسترداد المبكر وآليات التسوية
علاوة على ذلك، أضافت الشركة أن الصكوك تتضمن إمكانية الاسترداد المبكر قبل تاريخ الاستحقاق في حالات محددة. تم تفصيلها في مستندات الطرح وملحق التسعير الخاص بها.
كذلك، يشير هذا البند إلى المرونة التي تتمتع بها المراعي في إدارة ديونها؛ حيث يمكنها استرداد الصكوك في حال تغيرت ظروف السوق أو تحقيق أهداف استراتيجية معينة؛ ما يوفر لها قدرًا إضافيًا من التحكم.
إدراج عالمي وتوافق مع اللوائح الدولية
من ناحية أخرى، أكدت الشركة أنه سيتم إدراج هذه الصكوك في السوق المالي العالمي للبورصة الأيرلندية تحت اسم يورونكست دبلن (Euronext Dublin). وهو ما سيعزز من سيولتها ووصولها إلى قاعدة واسعة من المستثمرين العالميين.
بينما ستكون الصكوك قابلة للبيع بموجب اللائحة (S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة؛ ما يضمن توافقها مع القوانين الدولية. ويجعلها متاحة للمستثمرين المؤهلين في جميع أنحاء العالم.
تأكيد الثقة في مكانة المراعي
كما يعد نجاح هذا الطرح الدولي شهادة قوية على الثقة التي تحظى بها شركة المراعي من قبل المستثمرين العالميين. حيث يعكس مكانتها الرائدة وقدرتها على تحقيق أداء مالي قوي ومستدام.
ويوفر هذا التمويل الجديد للشركة سيولة إضافية يمكن استخدامها لتمويل مشاريعها التوسعية المستقبلية. أو لتعزيز عملياتها التشغيلية، أو لإعادة هيكلة ديونها الحالية بشروط أكثر مواتاة.
خلفية الطرح والآفاق المستقبلية
كانت شركة المراعي قد أعلنت بتاريخ 16 سبتمبر 2025 عن بدء طرح الصكوك. وهو ما يؤكد على سرعة وكفاءة عملية الاكتتاب، وقدرة الشركة على تنفيذ خططها التمويلية بفعالية.
ويتوقع أن يعزز هذا الإصدار من المرونة المالية للمراعي؛ ما يفتح لها آفاقًا أوسع للنمو والتوسع في الأسواق الجديدة. كما يدعم استمرارها في تحقيق الإنجازات التي رسخت مكانتها كقوة إقليمية في قطاع الأغذية
