أعلنت أرامكو السعودية، اليوم، عن استكمال عملية إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار. وتتكون هذه الإصدارات من شريحتين، وهي مقوّمة بالدولار الأمريكي. على أن يتم طرحها في سوق لندن للأوراق المالية.
في حين أكدت الشركة الرائدة عالميًا في مجال الطاقة أن هذة الخطوة تأتي في إطار جهودها لجذب عدد أكبر من المستثمرين. وبالتالي ضخ السيولة بشكل أكبر، بالإضافة إلى إعادة تأسيس منحنى العائدات على الصكوك. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
كما قالت أرامكو إن الصكوك الدولية الصادرة تنقسم إلى قسمين: 1,5 مليار دولار مستحقة في عام 2029، بمعدل ربح سنوي قدره %4.25. إضافة إلى 1,5 مليار دولار، مستحقة في عام 2034. بمعدل ربح سنوي قدره %4.75. حيث تم تحديد سعر الإصدار في 25 سبتمبر 2024.
وأكدت أن حجم الطلب بلغ ستة أضعاف حجم الإصدار المستهدف ما يعكس ترحيب المستثمرين بهذة الخطوة. حيث تم تقييم الشريحتين بشكل إيجابي، محققًا علاوة إصدار سالبة للصكوك الجديدة. وهذا يعكس قوة المركز الائتماني لأرامكو السعودية.
بينما أشار زياد المرشد؛ النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية، إلى أن عملية إصدار هذة الصكوك مهدت الطريق للتواصل مع قادة المستثمرين؛ نتيجة الإقبال الكبير الذي شهده إصدار أرامكو السعودية للسندات في يوليو 2024.
كما أضاف أن الإقبال الواسع عليها يعكس مستوى الملاءة المالية الفريدة لأرامكو السعودية. والتي تعتمد على ميزتها التنافسية وسجلها الموثوق في تحقيق المرونة المالية عبر مختلف دورات الأسواق.
الفئة المستهدفة والجهات الصادرة
في حين أنه في سبتمبر 2024 الماضي أعلنت الشركة عن طرح صكوك مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة. مع الاحتفاظ بحق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزامًا على برنامج (SA Global Sukuk Limited).
ومن المفترض أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار. بالإضافة إلى مضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائدة على ذلك المبلغ. حسب التغيرات الاقتصادية في الأسواق.
كما تستهدف أرامكو السعودية من هذه الخطوة المستثمرين من المؤسسات. والمؤهلين في الدول التي يتم فيها الطرح. وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
جدير بالذكر أن الجههة المسؤولة عن الإصدار هي: الراجحي المالية. وإتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي الإسلامي “ش.م.ع”، وبنك ستاندرد تشارترد. إضافة إلى “وبيتك كابيتال”، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورغان، وسيتي، كمديري سجل الاكتتاب النشطين.
بينما يُعد مديرو سجل الاكتتاب غير النشطين هم: إس إم بي سي نيكو، والإنماء للاستثمار، والبلاد المالية، وإم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري، وبي أو سي آي آسيا المحدودة.
إضافة إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة. ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو، وناتيكسيس.
