كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن الانتهاء من طرح صكوك دولية ذات أولوية وغير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي. وذلك ضمن برنامجها الدولي لإصدار الصكوك.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على موقع “تداول” اليوم الأحد، أن هذا الطرح يأتي في إطار إستراتيجيتها التمويلية الهادفة إلى دعم مركزها المالي. والاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق الدين الدولية، بما ينسجم مع خططها التشغيلية والاستثمارية طويلة الأجل.
ويعد هذا الإصدار من أبرز إصدارات الصكوك الدولية خلال الفترة الحالية، بالنظر إلى حجمه وتعدد شرائحه. فضلًا عن الإقبال المتوقع من المستثمرين الدوليين الباحثين عن أدوات استثمارية مستقرة ذات عوائد ثابتة.
شرائح الصكوك وآجال الاستحقاق
وبيّنت الشركة السعودية للكهرباء أنه تم تقسيم الصكوك إلى 3 شرائح، بأجل استحقاق 3 و6 و10 سنوات، وبقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار دولار. ما يعكس تنوع هيكل الإصدار وقدرته على تلبية احتياجات فئات مختلفة من المستثمرين.
وبحسب البيان، بلغت قيمة الشريحة الأولى 500 مليون دولار. فيما وصلت قيمة الشريحة الثانية إلى 700 مليون دولار. في حين بلغت قيمة الشريحة الثالثة 1.2 مليار دولار؛ ما يشير إلى التركيز على الآجال المتوسطة والطويلة ضمن هذا الطرح.
ويأتي هذا التقسيم في إطار إدارة فعالة لهيكل الاستحقاقات، بما يسهم في توزيع الالتزامات المالية على فترات زمنية مختلفة. ويعزز من قدرة الشركة على التخطيط المالي المستدام.
عدد الصكوك والعوائد السنوية
وأشارت الشركة إلى أن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 2,500 صك للشريحة الأولى، و3,500 صك للشريحة الثانية، و6,000 صك للشريحة الثالثة. على أن تكون القيمة الاسمية لكل صك 200 ألف دولار، ما يعكس الطابع المؤسسي لهذا الإصدار.
وفيما يتعلق بالعوائد، أوضحت الشركة أن الصكوك تحمل عوائد سنوية ثابتة، بلغت 4.310% للشريحة الأولى، و4.518% للشريحة الثانية، و5.065% للشريحة الثالثة. وهو ما يعكس اختلاف آجال الاستحقاق ومستويات المخاطر المرتبطة بكل شريحة.
وتعكس هذه العوائد جاذبية الإصدار في ظل الأوضاع الحالية لأسواق الدين العالمية. إلى جانب الثقة في الجدارة الائتمانية للشركة السعودية للكهرباء.
شروط الاسترداد والإدراج في سوق لندن
وأكدت الشركة السعودية للكهرباء أن الصكوك يمكن استردادها قبل تاريخ استحقاقها في حالات محددة. وذلك وفق ما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية، بما يضمن وضوح الشروط والحقوق لكافة المستثمرين.
كما أوضحت أنه سيتم إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية بسوق لندن للأوراق المالية. ما يعزز من حضور الشركة في الأسواق العالمية، ويوفر سيولة أعلى للإصدار.
وأضافت الشركة أن الصكوك يمكن بيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933. الأمر الذي يوسع قاعدة المستثمرين المؤهلين، ويؤكد التزام الشركة بالمعايير التنظيمية الدولية في عمليات الإصدار والإدراج.
