كشفت شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي” انتهاء طرح الصكوك الدولية على شريحتين بقيمة 2 مليار دولار. وجاء ذلك في بيان رسمي لها على تداول.
وأكدت الشركة أنه سيتم إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن. وفقا لما ذكره البيان الرسمي للشركة
ومن المفترض أن يتم بيع الصكوك استنادًا إلى اللائحة (Regulation S) والقاعدة (Rule 144A) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 حسب تعديلاته.
ويذكر أن شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي” أعلنت اعتزامها لإصدار صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي، استنادًا إلى موافقة مجلس إدارة الشركة بتاريخ 30 سبتمبر الماضي.
وجاءت هذه الخطوة ضمن برنامجها لإصدار صكوك دولية بقيمة 5 مليارات دولار.
برنامج إس تي سي لطرح صكوك دولية بقيمة 2 مليار دولار
كما أكدت الشركة أن الإصدار سيتم من خلال تأسيس شركة خارج المملكة العربية السعودية لتنفيذ هذا الغرض.
ومن المفترض أن يتم إصدار هذه الصكوك على شريحة أو عدة شرائح أو من خلال سلسلة من الإصدارات. وذلك من خلال طرحها على المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
علاوة على ذلك، فقد وكلت “إس تي سي” مهام إصدار الصكوك إلى كل من بنك “بي إن بي باريبا”، “سيتي بنك”، “بنك دبي الإسلامي”، “بنك الإمارات دبي الوطني”، بنك “إتش إس بي سي”.
إضافة إلى “المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص”، “بيت التمويل الكويتي”، “بنك المشرق”، “البنك الوطني اليوناني”، شركة “الأهلي المالية”. بجانب “بنك ستاندرد تشارترد.
من ناحية أخرى، أشارت الشركة إلى قيمة طرح الصكوك وشروطه ستتناسب مع ظروف السوق. مشددة على أن الطرح سيتم لأغراض تجارية عامة.
كما يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة. وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
كذلك، نوهت الشركة إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. ويخضع لشروط وأحكام الصكوك الدولية وأنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.
