أعلنت شركة أرامكو السعودية “عملاق النفط العالمي”، اليوم الثلاثاء، بدء طرح صكوك دولية جديدة بموجب برنامج SA Global Sukuk Limited’s Trust Certificate Issuance Program.
كما أوضحت “أرامكو”، في بيان لها على موقع “تداول”، أن قيمة الطرح ستحدد وفقًا لظروف السوق. وستكون هذه الصكوك مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة، مع حق محدود للرجوع على الأصول، التي تشكل التزامًا على SA Global Sukuk Limited.
يأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية “أرامكو” السعودية؛ لتنويع مصادر تمويلها وتعزيز مكانتها المالية العالمية.
وتعد الصكوك الإسلامية، أداة تمويلية مهمة للشركات والمؤسسات التي تتطلع إلى الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين.
وتعد “أرامكو” واحدة من أكبر شركات النفط والغاز في العالم. وتلعب دورًا رئيسًا في الاقتصاد العالمي.
وتسعى الشركة إلى تحقيق التوازن بين تلبية الطلب العالمي على الطاقة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أرامكو وتفاصيل صكوكها الدولية
كشفت شركة أرامكو السعودية، اليوم، عن المزيد من التفاصيل حول طرحها المرتقب للصكوك الدولية.
وأوضحت الشركة أن قيمة الطرح ستتحدد وفقًا لظروف السوق، مع تحديد مدة الطرح من 24 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2024.
كما أكدت أن سعر الطرح والعائد ومدة الاستحقاق ستحدد جميعها بناءً على أوضاع السوق. ما يتيح للشركة المرونة في الاستجابة لمتطلبات المستثمرين وظروف السوق المتغيرة.
وأشارت الشركة إلى أن هذا الطرح يستهدف فئة محددة من المستثمرين، وهم المستثمرون من المؤسسات المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
وكذلك حددت “أرامكو” القيمة الاسمية للطرح عند 200 ألف دولار. ما يجعلها فرصة استثمارية جذابة للمؤسسات الكبرى التي تتطلع إلى تنويع محافظها الاستثمارية.
ومن المتوقع أن يشهد هذا الطرح إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين. نظرًا لسمعة أرامكو السعودية القوية ومكانتها المالية المرموقة، بالإضافة إلى جاذبية الصكوك الإسلامية كأداة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
جهات إصدار الصكوك والشروط اللازمة
تم تقسيم دور إدارة الاكتتاب في إصدار الصكوك بين مجموعة من المديرين النشطين وغير النشطين. حيث تولت “الراجحي” المالية، و”إتش إس بي سي”، وغيرها من دور المديرين النشطين.
بينما تولت “ميزوهو”، و”ناتيكسيس” دور المديرين غير النشطين. وهذا التوزيع للأدوار يضمن تنفيذ سلس وناجح لإجراءات الاكتتاب.
وحددت “أرامكو” شروط استرداد الصكوك على نحو واضح، وتشمل:
- الاسترداد الآجل: يتم استرداد الصكوك في تاريخ الاستحقاق المحدد سلفًا.
- الاسترداد المبكر: يتم استرداد الصكوك قبل موعد الاستحقاق في الحالات التالية:
- وقوع حدث تصفية للشركة.
- حدوث تغييرات ضريبية تؤثر على الصكوك.
- اتخاذ قرار تنظيمي يتطلب تصفية الصكوك.
- وقوع حدث هلاك كلي للأصول المرتبطة بالصكوك.
- بيع الأصول الملموسة المرتبطة بالصكوك.
- حدوث تغير في السيطرة على الشركة.
- أي حدث آخر تحدده “أرامكو” وفقًا لظروف السوق.
