كشف بنك الرياض عن بدء طرح أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية المستدامة والمقوّمة بالدولار الأمريكي، في خطوة تهدف إلى تعزيز قاعدة رأس المال ودعم استدامة هيكل التمويل.
وذلك ضمن إطار إستراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر التمويل والالتزام بالمعايير التنظيمية المعتمدة محليًا ودوليًا.
وأوضح البنك، في بيان نشره عبر منصة «تداول» اليوم الأربعاء، أن الطرح يستهدف المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. على أن يستمر الاكتتاب حتى يوم غد الخميس 8 يناير 2026، في ظل اهتمام متزايد من المستثمرين بأدوات الدين المستدامة.
وأشار إلى أن هذا الطرح يأتي في سياق جهوده المستمرة لتعزيز كفاءة رأس المال وتحقيق التوازن بين النمو المستدام وإدارة المخاطر. مؤكدًا أن الإصدار يخضع لكل الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، دون أي تأثير في التزاماته التشغيلية أو المالية الأخرى.
تفاصيل الطرح وشروط الاكتتاب
وبيّن البنك أن الحد الأدنى للاكتتاب في أدوات الدين يبلغ 200 ألف دولار أمريكي. مع إمكانية الاكتتاب بزيادات قدرها 1,000 دولار لكل وحدة. ما يتيح مرونة أكبر للمستثمرين المؤهلين الراغبين في المشاركة في الطرح.
وأضاف أن سعر الطرح والعائد سيتم تحديدهما وفقًا لأوضاع السوق عند الإصدار. وهو ما يعكس طبيعة أدوات الدين المرتبطة بظروف الأسواق المالية العالمية. ويضمن تسعيرًا عادلًا يتماشى مع مستويات المخاطر والعوائد المتوقعة.
ولفت بنك الرياض إلى أن مدة استحقاق أدوات الدين تبلغ 10 سنوات، مع إمكانية استدعائها بعد 5 سنوات. في حين تخضع شروط أحقية الاسترداد للحالات المفصلة في مستند الطرح الأساسي، بما ينسجم مع متطلبات أدوات دين الشريحة الثانية.
الإدراج والتنظيم وإدارة الإصدار
وأكد البنك أن القيمة النهائية وشروط الطرح تُحدد بناءً على ظروف السوق. لافتًا إلى أن أدوات الدين ستدرج في السوق المالية الدولية بسوق لندن للأوراق المالية. الأمر الذي يعزز من وصول الإصدار إلى شريحة أوسع من المستثمرين الدوليين.
وأوضح أن هذه الأدوات يمكن بيعها وفقًا للائحة من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل. وهو ما يتيح تداولها خارج الولايات المتحدة ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
وفي هذا الإطار أفاد بنك الرياض بأنه عيّن عددًا من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لإدارة الطرح. من بينها: بنك أبو ظبي الأول بي جي إس سي، وبنك بلباو فيزكايا أرجنتاريا. ودي بي إس بنك أل تي دي، والإمارات دبي الوطني كابيتال.
بالإضافة إلى بنك إتش إس بي سي بي إل سي، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوهو انترناشونال بي ال سي، والرياض المالية، وبنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد.
تنبيهات تنظيمية وإفصاحات للمستثمرين
وشدد البنك على أن تاريخ نهاية الطرح المعلن يعد تاريخًا تقديريًا ويخضع لتقلبات السوق. وقد يتم تعديله وفقًا للمتغيرات المالية والاقتصادية.
كما أكد أن هذا الإعلان لا يُعد دعوة أو عرضًا لشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وإنما يخضع بالكامل لشروط وأحكام أدوات الدين كما هي موضحة في مستند الطرح المعتمد.
واختتم بنك الرياض بيانه بتأكيد التزامه الكامل بمبادئ الشفافية والإفصاح. مشيرًا إلى أنه سوف يعلن أي تطورات جوهرية تتعلق بالطرح في حينه، وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. وبما يحقق مصلحة المستثمرين ويعزز ثقة الأسواق في أدواته التمويلية المستدامة.
