أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن خطتها لإصدار صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار. وذلك في إطار برنامجها الدولي لإصدار الصكوك. بينما من المقرر أن تبدأ الشركة عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت اعتبارًا من 10 فبراير 2025.
وأوضحت الشركة أنه يتم تحديد قيمة الطرح في وقت لاحق، بناءً على ظروف السوق واحتياجات الشركة، وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الشركة على منصة “تداول“.
ويهدف طرح الصكوك إلى تمويل الأغراض العامة للشركة، بما في ذلك النفقات الرأسمالية وتمويل محفظة المشاريع الخضراء المؤهلة، وذلك وفقًا لإطار الصكوك الخضراء المعتمد من قبل الشركة، بما يتماشى مع الشروط النهائية المحددة للطرح.
طرح الشركة السعودية للكهرباء
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تعيين مجموعة من البنوك لإدارة الإصدار المحتمل للصكوك. حيث شملت القائمة كلًا من “إتش إس بي سي”، “ستاندرد تشارترد”، “أبوظبي التجاري”، “أبوظبي الأول”. “ميزوهو”، “إم يو إف جي”، “إس إم بي سي”، “إنتيسا ساو باولو”، “الاستثمار كابيتال”. “أوف أميركا للأوراق المالية”، “الصين الصناعي والتجاري”، “بي إن بي باريبا”، “الإمارات دبي الوطني كابيتال”. “ناتيكسيس”، “زد بي أي الإسلامي بي جي إس سي”، “الصين”، و”الأهلي المالية”.
كما أكدت الشركة أن هذه الاجتماعات قد تمهّد لطرح صكوك بموجب برنامجها للصكوك الدولية. حيث يتم الطرح عبر شركة ذات غرض خاص للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها.
وأوضحت أن هذا الإعلان لا يتطلب موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، ويُنفّذ وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة. مشيرة إلى أن هذا لا يُعتبر دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أي أوراق مالية. مع تأكيدها على ضرورة الالتزام بشروط وأحكام الصكوك.
كما أكدت الشركة أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية في الوقت المناسب وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
وفي سياق آخر، أفادت الشركة بأنها تلقت خطابًا من وزير الطاقة يفيد بصدور قرار اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء. والذي تضمن اعتماد تسوية نهائية للمبالغ المختلف عليها تاريخيًا. والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية.
كما تم توقيع اتفاقية مضاربة مع وزارة المالية لإضافة مبلغ التسوية، ليصل إجمالي أداة المضاربة إلى 173.607 مليار ريال. ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذه التسوية في القوائم المالية لعام 2024.
