أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن الانتهاء من إصدار صكوك ثنائية الشريحة بقيمة إجمالية تبلغ 2.2 مليار دولار أمريكي وفقًا لبرنامجها للصكوك الدولية.
الشركة السعودية للكهرباء
ونقلًا عن “واس” أوضحت الشركة، في بيان لها، أن الإصدار ينقسم إلى شريحتين؛ حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى 800 مليون دولار أمريكي لصكوك بمدة 5 سنوات وعائد ثابت يبلغ 4.942% سنويًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 1.400 مليون دولار أمريكي لصكوك بمدة 10 سنوات وعائد ثابت يبلغ 5.194% سنويًا، ومن المقرر أن يتم إدراج هذا الإصدار في سوق لندن للأوراق المالية.
مستثمري العائد الثابت
أعلنت الشركة عن تنظيم اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت استعدادًا لإصدار صكوك محتملة، ونظمت حملة ترويجية افتراضية حازت على اهتمام كبير من المستثمرين الدوليين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وتضمنت استعراض القصة الاستثمارية لشركة الكهرباء السعودية وطموحاتها الاستراتيجية ومواصفات الصكوك المتوقع طرحها.
وفتحت الشركة سجل الطلبات للطرح وتم إغلاقه بنجاح في اليوم نفسه بإجمالي طلبات للصكوك تجاوزت قيمتها 11 مليار دولار أمريكي، وبنسبة تغطية تفوق الخمسة أضعاف.
تشير المعلومات إلى أن الشركة السعودية للكهرباء تتمتع بتصنيفات ائتمانية متقدمة من قِبل وكالات التصنيف الدولية؛ حيث تم تصنيفها بدرجة A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من قبل وكالة موديز، وبدرجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة فيتش، وبدرجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة من ستاندرد آند بورز.
اقرأ أيضًا:
الشركة السعودية لشراء الطاقة تعلن عن طرحٍ أربعة مشروعات للمنافسة لتوليد الكهرباء
اتفاقيات إيصال الكهرباء للمرحلتين الثانية والثالثة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية
