كشف البنك الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء، عن بدء طرح أدوات دين رأسمالية من الشريحة الثانية، مقوّمة بالدولار الأمريكي. يتم هذا الطرح عن طريق شركة ذات غرض خاص، ويوجه إلى مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية. ففي خطوة تهدف إلى تعزيز قاعدة رأس مال البنك وتنويع مصادر تمويله.
وأوضح البنك في بيان رسمي له، اليوم الثلاثاء، على “تداول” أن القيمة النهائية وشروط طرح أدوات الدين سيتم تحديدها بناءً على ظروف السوق الراهنة. علاوة على ذلك، أشار البنك إلى أن بداية الطرح كانت في 17 يونيو 2025، على أن تكون نهاية الطرح في 18 يونيو 2025. ما يعكس سرعة الإجراءات للاستفادة من الظروف المواتية.
الحد الأدنى للاكتتاب والقيمة الإسمية
وأضاف البنك أن الحد الأدنى للاكتتاب والقيمة الاسمية للطرح هو 200 ألف دولار أمريكي، بزيادات قيمتها 1000 دولار. في حين تهدف هذه المستويات إلى استقطاب المستثمرين المؤسسيين والأفراد المؤهلين الذين يبحثون عن فرص استثمارية في أدوات الدين ذات العائد الجيد.
وأوضح البنك أنه تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك دي بي إس إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي، وجي بي مورغان سيكيوريتيز، وبنك المشرق، وميزوهو الدولية، وشركة الأهلي المالية، وبنك إس إم بي سي الدولي، وبنك ستاندرد تشارترد، مجتمعين كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بهذا الطرح المحتمل. بينما يشكل هذا التحالف ضمانة لنجاح الطرح بفضل الخبرات العالمية لهؤلاء الشركاء.
فترة استحقاق مرنة وشروط استرداد محددة
وأشار البنك إلى أن مدة استحقاق أدوات الدين تبلغ 10 سنوات، وهي قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات. ما يوفر مرونة للمستثمرين. كذلك، بين البنك أنه يجوز استرداد أدوات الدين في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الخاصة بها. ما يوفر وضوحًا حول شروط الاسترداد.
وأفاد البنك أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أي أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام أدوات الدين. كما أشار إلى أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. ما يعزز الشفافية والامتثال التنظيمي.
الإدراج في سوق لندن المالية وقابلية البيع
وبين البنك أن أدوات الدين ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة. في حين يؤكد هذا الإدراج العالمي على جاذبية الطرح للمستثمرين الدوليين. مع التأكيد على أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.
في النهاية، تعد هذه الخطوة تأكيدًا على إستراتيجية البنك الأهلي السعودي لتعزيز مكانته المالية على الصعيدين المحلي والدولي. وتوفير فرص استثمارية متنوعة تتوافق مع متطلبات السوق العالمية.
