أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن بدء إصدار صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأميركي، ضمن برنامجها الدولي لإصدار الصكوك، بتاريخ 31 مارس 2023م.
وبحسب بيان الشركة السعودية للكهرباء فإن طرح الصكوك يتم من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول السعودية”، أن قيمة الطرح النهائية وشروط الصكوك ستُحدد بناءً على ظروف السوق، ومن المقرر أن يبدأ الطرح في 6 فبراير 2024 وينتهي في 7 فبراير 2024، ويخضع هذا التاريخ المتوقع لنهاية الطرح لظروف السوق.
وعينت الشركة كل من بنك ستاندرد تشارترد، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودة، وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بي إل سي، وميزوهو إنترناشونال بي إل سي، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، والراجحي كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبيتك كابيتال للاستثمار، وبنك الصين بي جى إس سي كمدراء للطرح.
وتبلغ القيمة الإسمية للصكوك 200 ألف دولار، مع حد أدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1000 دولار، وتحدد مدة استحقاق الصكوك عند 5 و/أو 10 سنوات، حسب ظروف السوق.
ويُعتبر الإعلان عن الطرح فقط إعلانًا، ولا يشكل دعوة لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك.
ويتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية، بما يتوافق مع اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي 1933.
اقرأ أيضًا:
انطلاق فعاليات “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص” في نسخته الثانية
غرفة أبها تدعو المستثمرين للمشاركة في 5 مشاريع سياحية نوعية جديدة
شراكة بين “إيلاف” و”حفظ النعمة” لمكافحة الهدر الغذائي
