يعتزم البنك الأهلي السعودي إصدار أدوات دين من رأس المال من الشريحة الثانية “Tier 2″، مقوّمة بالدولار الأمريكي. وذلك في إطار برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل، عبر شركة ذات غرض خاص. على أن يتم طرح هذه الأدوات على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها.
وأوضح البنك في بيان نشر عبر منصة “تداول” اليوم الخميس، أن الهدف من هذا الإصدار هو تعزيز قاعدة رأس المال من الشريحة الثانية. بما يسهم في دعم الأغراض التجارية العامة، وتحقيق أهداف البنك المالية والاستراتيجية على المدى المتوسط والطويل.
تحديد القيمة والشروط حسب السوق
علاوة على ذلك، أشار البنك إلى أن قيمة وشروط الطرح سيتم تحديدها في وقت لاحق. بناءً على تقييم دقيق لظروف السوق المحلية والعالمية. بما يضمن تحقيق أفضل العوائد ومرونة في هيكلة الإصدار تماشيًا مع تطلعات المستثمرين.
من ناحية أخرى، بيّن البنك أن هذا الإصدار المقترح لا يزال خاضعًا لموافقة الجهات التنظيمية المختصة. وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة والأسواق الدولية. بما يعكس التزام البنك بالشفافية والامتثال المؤسسي الكامل.
تعيين مديري الاكتتاب
في حين أعلن البنك أنه قام بتعيين مجموعة من المؤسسات المالية الكبرى لتولي مهمة إدارة الإصدار. تشمل: بنك أبوظبي التجاري، وبنك دي بي إس، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجولدمان ساكس إنترناشيونال. وبنك إتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وبنك المشرق، وميزوهو الدولية، وشركة الأهلي المالية، وبنك إس إم بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد.
كذلك، يعكس تنوع الجهات المعينة كمديري اكتتاب ومديري سجل الطرح حرص البنك على ضمان تغطية شاملة للسوق العالمي. واستقطاب قاعدة متنوعة من المستثمرين المؤهلين. ما يدعم نجاح الطرح المحتمل ورفع جاذبيته التمويلية.
خطوة إستراتيجية لتعزيز النمو
كما يعد هذا التوجه جزءًا من إستراتيجية البنك الرامية إلى تنويع مصادر التمويل، وتعزيز مستويات رأس المال. بما يتيح له التوسع في تقديم الخدمات المصرفية، ومواكبة متطلبات بازل 3. وتحقيق نمو مستدام في القطاعات المصرفية المختلفة.
بينما يأتي هذا الإصدار في سياق أوسع من التحول المالي والاقتصادي الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030؛ حيث تسعى المؤسسات المصرفية السعودية إلى تنمية قدراتها التمويلية والمساهمة في دعم مشاريع التنمية. وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
