أعلن البنك الأهلي السعودي عن بدء طرح صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي، بقيمة اسمية تبلغ 200,000 دولار للصك الواحد، ومدة استحقاق تبلغ 5 سنوات.
وقالت إدارة البنك، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الطرح يستهدف المستثمرين المؤهلين في المملكة وخارجها، وسيتم تحديد القيمة النهائية وشروط الطرح بناءً على ظروف السوق، على أن ينتهي الطرح غدًا الأربعاء، وفقًا لصحيفة “مال”.
البنك الأهلي يعيّن مديري اكتتاب محليين ودوليين
أكدت الإدارة أن البنك عيّن كلًا من بنك الإمارات دبي الوطني “بي جي إس سي”، وبنك دبي الإسلامي “بي جي إس سي”، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وشركة “إتش إس بي سي بي إل سي”، وشركة ميزوهو الدولية “بي إل سي”، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد مديرين للاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وأوضحت أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 200,000 دولار بزيادات بقيمة 1,000 دولار، وسيتم تحديد سعر الطرح والعائد منه حسب أوضاع السوق.
الصكوك قابلة للاسترداد المبكر في حالات معينة
أشارت الإدارة إلى أنه يجوز للبنك الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة بمستندات الطرح الخاصة بالصكوك، مثل حدوث تغييرات في الضرائب أو القوانين أو اللوائح.
وأكدت أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيعلن البنك عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
سوق لندن للأوراق المالية
ذكرت الإدارة أن الصكوك ستُدرج في سوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة، مضيفة أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.
يأتي هذا الطرح بالإشارة إلى إعلان البنك الأهلي السعودي المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 1445/08/09هـ (الموافق 2024/02/19م) بشأن عزمه إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
اقرأ أيضًا:
منتدى الإعلام السعودي 2024.. المملكة تبحث مستقبل القطاع الإعلامي في عالمٍ يتشكّل
حوار| بشرى سارة.. د.عبد الله الفرساني: لبن وبول الإبل يعالجان التوحد والسرطان والسكري
