أعلن بنك الجزيرة طرح صكوك رأسمال إضافية، من الشريحة الأولى، مقوّمة بالدولار الأمريكي، كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قاعدته المالية ودعم خططه للنمو المستقبلي.
وقال البنك، في بيان على منصة “تداول”، إن الطرح يندرج ضمن برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، وسيتم تحديد قيمته النهائية وشروطه بناءً على ظروف السوق الراهنة.
جدول زمني للطرح وتفاصيل الاكتتاب
وأوضح البنك أن الطرح، يبدأ اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025. بينما ستكون نهاية الطرح في اليوم التالي، 16 سبتمبر 2025. وهو ما يمنح المستثمرين المهتمين نافذة زمنية قصيرة لاتخاذ قراراتهم.
كما حدد البنك الفئة المستهدفة من الإصدار لتشمل المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها. بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار، وبزيادات بقيمة 1000 دولار.
فريق عمل دولي لإدارة الاكتتاب
علاوة على ذلك، قام بنك الجزيرة بتعيين مجموعة من الباعثين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب لإدارة الطرح المحتمل. بما في ذلك الجزيرة كابيتال، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك دبي الإسلامي.
كذلك، يضم فريق العمل الدولي كلًا من بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، جي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، بنك المشرق بي إس سي. بالإضافة إلى بنك ستاندرد تشارترد، ما يؤكد على الثقة العالمية في مكانة البنك.
مدة استحقاق دائمة وشروط الاسترداد
من ناحية أخرى، بيّن البنك أن مدة استحقاق الصكوك “دائمة” (Perpetual). وهو ما يعني أنها لا تحمل تاريخ استحقاق نهائي، ولكنها قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات من تاريخ الإصدار.
كما أكد البنك على أنه يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية. وهي معلومة حيوية للمستثمرين الذين يبحثون عن تفاصيل شروط الاستثمار.
تحديد القيمة والعائد حسب ظروف السوق
بينما يترك البنك تحديد العائد وسعر الطرح النهائيين لظروف السوق. وهو إجراء اعتيادي في مثل هذه الإصدارات؛ ما يضمن أن تكون الشروط النهائية تنافسية وتجذب المستثمرين المؤهلين.
في حين، أشار البنك إلى أن الصكوك ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية. ويمكن بيعها بموجب اللائحة “إس” من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، ما يوفر لها منصة تداول عالمية.
تحسين الكفاية الرأسمالية ودعم النمو
يهدف هذا الإصدار بشكل أساسي إلى تعزيز كفاية رأس مال البنك من الشريحة الأولى. بما يتماشى مع متطلبات لجنة بازل 3؛ ما يعزز قدرته على التوسع في الإقراض والعمليات المستقبلية.
بينما شدد البنك على أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا للاكتتاب في أي أوراق مالية. مؤكدًا التزامه بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها ووفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
