كشف مصرف الإنماء، عن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي مقوّمة بالريال السعودي من الشريحة الأولى، وذلك ضمن برنامجه لصكوك رأس المال الإضافي، بهدف دعم وتعزيز قاعدته الرأسمالية.
وفي هذا السياق، أفاد مصرف الإنماء في بيان له على “موقع تداول”، اليوم الأحد، بأن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجيته المستمرة لتعزيز متانة المركز المالي. بما يتماشى مع متطلبات النمو والتوسع في أعماله المصرفية.
وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس حرصه على تنويع أدوات التمويل وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية. إلى جانب دعم استدامة أدائه المالي على المدى الطويل.
تفويض الإدارة وتنفيذ الإصدار
وفي تفاصيل القرار، بيّن المصرف أن إصدار الصكوك يستند إلى موافقة مجلس الإدارة الصادرة في 24 ديسمبر 2025. والتي تضمنت تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بكل الصلاحيات اللازمة لإنشاء البرنامج وإصدار الصكوك على مراحل وفق ظروف السوق.
علاوة على ذلك، يمنح هذا التفويض الإدارة التنفيذية مرونة عالية في توقيت الطرح. بما يضمن الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المالية. وتحقيق أفضل شروط ممكنة للإصدار.
وفي الإطار ذاته، أكد المصرف أن تنفيذ الإصدار سيتم وفق نهج مدروس يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والمالية. بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المرجوة.
تعيين مديري الاكتتاب
ومن جانب آخر، أعلن المصرف تعيين كل من شركة الإنماء المالية وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمديري اكتتاب للطرح الخاص المحتمل. في خطوة تعكس توجهه للاستعانة بخبرات مالية متخصصة لإدارة عملية الإصدار بكفاءة عالية.
كما أوضح أن حجم وقيمة الإصدار النهائيين سيتم تحديدهما بناءً على أوضاع السوق في حينه. وهو ما يعكس مرونة في آلية التسعير وفق المتغيرات الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، يتوقع أن يسهم هذا التعاون مع الجهات المالية المختصة في ضمان نجاح الطرح وتحقيق أفضل العوائد للمصرف ضمن إطار إدارة المخاطر.
توقيت الطرح والتنظيمات المرتبطة به
وفيما يتعلق بالجدول الزمني، أفاد المصرف بأنه من المتوقع أن يبدأ طرح الصكوك عقب إعلان النتائج المالية للمصرف عن الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026. وذلك في خطوة ترتبط بتوقيت الإفصاحات المالية الدورية.
وأشار إلى أن الطرح سيخضع لكل الموافقات التنظيمية ذات العلاقة. بما يضمن الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح المعمول بها في السوق المالية السعودية.
وفي ختام البيان، شدد المصرف على أن هذا الإعلان لا يعد دعوة للاكتتاب أو الشراء. وإنما يأتي في إطار الإفصاح عن نية الإصدار، مع التأكيد على أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية لاحقًا. بما يعزز مستوى الشفافية مع المستثمرين والمتابعين.
