أعلن بنك الجزيرة بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي، وذلك عن طريق طرح خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية، بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 5 مليارات ريال.
وأوضح البنك، في بيان له على “موقع تداول” اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق. ما يعكس مرونة الطرح وارتباطه بالمتغيرات الاقتصادية والمالية خلال فترة الاكتتاب. كما أشار إلى أن الطرح يخضع للتقييم المستمر وفق معطيات السوق المحلية.
وبحسب تفاصيل الطرح، فإن نوع الإصدار هو طرح خاص لصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال. على أن يتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق. ويبدأ الطرح في 24 فبراير 2026، فيما يُتوقع أن ينتهي في 16 مارس 2026. علمًا بأن تاريخ الانتهاء المذكور يظل تاريخًا متوقعًا وخاضعًا لظروف السوق.
الفئة المستهدفة وشروط الاكتتاب والعائد
وتستهدف الصكوك المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية. وهو ما يؤكد أن الطرح مخصص لفئة محددة وفق الضوابط التنظيمية ذات الصلة. كما قام البنك بتعيين كل من الجزيرة كابيتال والراجحي المالية كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب. بما يضمن إدارة عملية الإصدار بكفاءة واحترافية.
وفيما يتعلق بشروط الاكتتاب، فقد حُدد الحد الأدنى للاكتتاب بمليون ريال. بينما تبلغ القيمة الاسمية للصك مليون ريال. أما سعر الطرح والعائد، فسيتم تحديدهما حسب أوضاع السوق. وهو ما يعكس اعتماد التسعير النهائي على مستويات الطلب ومعطيات السوق خلال فترة الطرح.
أما مدة الاستحقاق، فهي دائمة، مع قابلية الاسترداد بعد 5 سنوات، وفقًا للشروط المحددة في وثائق الإصدار. ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالصكوك. الأمر الذي يمنح مرونة إضافية ضمن الإطار النظامي المنظم لهذا النوع من الأدوات المالية.
تأكيدات تنظيمية وتنبيه للمستثمرين
وفي سياق متصل، شدد بنك الجزيرة على أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أي أوراق مالية. بل يخضع لشروط وأحكام الصكوك كما هي واردة في المستندات الرسمية ذات العلاقة. ويأتي هذا التأكيد انسجامًا مع المتطلبات النظامية والإفصاحية المعتمدة في السوق المالية السعودية.
كما أكد البنك أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. بما يضمن الشفافية الكاملة وتزويد المستثمرين بالمستجدات أولًا بأول. ويعكس ذلك التزام البنك بممارسات الحوكمة والإفصاح المعتمدة في السوق.
وأشار البيان كذلك إلى أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق. ما يعني إمكانية تعديل الجدول الزمني بحسب المستجدات. وبذلك، يأتي طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 5 مليارات ريال كخطوة إستراتيجية ضمن برنامج البنك، مع ترك تحديد القيمة النهائية وشروط الطرح لأوضاع السوق خلال فترة الاكتتاب.
