أعلن مصرف الإنماء بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي، اعتبارا من اليوم 27 أغسطس 2025. بحسب ما ذكرته منصة أرقام
وأوضح المصرف أنه سيتم إدراج صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية. لا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة إس “Regulation S” من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدل.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدا على سعي مصرف الإنماء إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية وتلبية التزاماته المالية المستقبلية. مشددا على إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة ومقومة بالدولار الأمريكي.
كما أكد المصرف أن هذا الإعلان صدر استنادا إلى قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 05 مايو 2025. الذي فوض الرئيس التنفيذي بالسلطة اللازمة لإصدار هذه الصكوك.
كما أوضح مصرف الإنماء أن الهدف من الطرح هو تحسين رأس المال من الشريحة الأولى. وهو ما يعد مؤشرًا أساسيًا على القوة المالية للمصرف، وقدرته على تحمل المخاطر.
مؤشرات مصرف الإنماء
علاوة على ذلك يشير وصف الصكوك بأنها “مستدامة” إلى أن المصرف يخطط لتوجيه حصيلة الإصدار لتمويل مشاريع تحقق أهدافًا بيئية واجتماعية. ما يعزز من دوره في التنمية المستدامة، ويواكب التوجهات العالمية في مجال التمويل المسؤول.
في حين أشار إلى أنه سيتم تحديد قيمة وشروط الصكوك وفقًا لظروف السوق. ما يعطي مرونة كبيرة للمصرف في اتخاذ القرار في الوقت المناسب لتحقيق أفضل العوائد.
كذلك يتوقع أن يتم الإصدار عبر شركة ذات غرض خاص، ومن خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة. وهو ما يدل على سعي المصرف للوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين الأجانب.
وإلى جانب ذلك عيّن المصرف تحالفًا مصرفيًا دوليًا وإقليميًا لإدارة الطرح المحتمل. وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا الإصدار. ويضم التحالف أسماءً مرموقة، مثل: مصرف أبوظبي الإسلامي والإنماء المالية.
كما يضم التحالف أيضًا: بنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورجان سكيوريتيز. بالإضافة إلى بنك ستاندرد تشارترد؛ ما يظهر ثقة المؤسسات المالية العالمية في قوة الاقتصاد السعودي.
