أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية بدء إجراءات طرح صكوك مقومة بالريال السعودي. من خلال طرح خاص داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وذلك ضمن خططها لتعزيز هيكلها التمويلي ودعم توسعاتها المستقبلية.
ويأتي هذا التوجه استنادًا إلى قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في أكتوبر 2024. الذي أقر إنشاء برنامج لإصدار أدوات دين متوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ بهدف توفير مصادر تمويل مرنة تدعم نمو أعمال الشركة على المدى الطويل
تعيين مستشارين دوليين ومحليين
وأوضحت الشركة، في بيان رسمي نشرته على موقع تداول، أنها قامت بتعيين كل من شركة جي بي مورغان العربية السعودية وشركة الأهلي المالية كمديرين للاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب (Joint Bookrunners).
ويعكس هذا الاختيار حرص “سال” على الاستفادة من مزيج يجمع الخبرة المصرفية الدولية والعمق الاستثماري المحلي. بما يسهم في الوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين المؤسسيين، وتعزيز فرص نجاح الطرح وفق أفضل الممارسات المتبعة في أسواق الدين.
مرونة مالية وأهداف إستراتيجية
وأشارت الشركة إلى أن القيمة الإجمالية للصكوك وشروطها النهائية سيتم تحديدها لاحقًا، بناءً على ظروف السوق السائدة ومستويات الإقبال في حينه. ومن المقرر استخدام العائدات المتحصلة من هذا البرنامج لدعم الأغراض المؤسسية العامة للشركة، والتي تشمل بشكل رئيسي:
- تمويل خطط الإنفاق الرأسمالي (Capex).
- دعم التوسعات التشغيلية في مرافق الشحن والمناولة.
- تعزيز الاستدامة المالية طويلة المدى، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع الخدمات اللوجستية.
وينتظر أن يسهم هذا التوجه في تحسين كفاءة الهيكل التمويلي للشركة، ومواءمة مصادر التمويل مع طبيعة أعمالها التشغيلية.
لقاءات مع المستثمرين
وضمن مساعيها لتعزيز الشفافية وبناء الثقة، بدأت الشركة بالفعل في عقد سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين المحتملين، لاستعراض مركزها المالي. وأدائها التشغيلي، وخططها للنمو خلال المرحلة المقبلة.
وينظر إلى هذا التوجه على أنه جزء من إستراتيجية الشركات القيادية في المملكة للاستفادة من السيولة المتوفرة في سوق الدين المحلي، مع تقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف عبر الاعتماد على تمويل مقوم بالعملة الوطنية.
ويذكر أن “سال” تُعد أحد المحركات الرئيسية لقطاع مناولة الشحن الجوي في المملكة. ويأتي هذا التحرك التمويلي ليؤكد طموح الشركة في توسيع نطاق خدماتها اللوجستية المتكاملة، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة النمو المتسارع الذي يشهده القطاع، وترسيخ مكانة المملكة كمركز ربط لوجستي عالمي.
اقرأ أيضاً: «المراعي» تتوقع تكاليف إضافية بـ70 مليون ريال بعد زيادة أسعار الديزل
